岳豐:公告本公司董事會決議發行國內第十次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

岳豐科技股份有限公司國內第十次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元5仟萬元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:依票面金額之101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

本次有擔保轉換公司債之實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷

商共同議定之，並於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日期並依有關法令規定

辦理。

18.賣回條件:依相關法令規定辦理，待主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:依相關法令規定辦理，待主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依相關法令規定辦理，待主管機關核准後另

行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依相關法令規定辦理，待主管機關核

准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次發行

國內第十次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價

格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素

而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

(2)配合本次發行國內第十次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代表本

公司簽署一切有關發行國內第十次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公

司辦理一切相關發行事宜。