【富蘭克林】邁向淨零碳排,00899異軍突起

2022 年在面對疫情,全球政策風向逐漸轉為與病毒共存,在 FED 喊出今年目標升息八次後,台股市場如預期般湧現資金出走潮,再加上二月份地緣政治的影響,烏俄衝突的爆發,對於今年的台股投資人來說,需要相當地謹慎,而如何選到鑽石標的更是台股投資人目前迫切關注的風向;而在 2022 年初募集時就聲勢浩大的 FT 潔淨能源 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金),代號 00899,異軍突起。

烏俄衝突至今仍未落幕,也如蝴蝶效應般牽動全球的經濟脈絡,與通膨、升息、民生消費能力的議題環環相扣,另一方面同時也有效地促進了能源轉型的發展;特別是歐洲過去長期以來對俄羅斯能源的依賴,如今歐洲政府也強烈推動相關政策,希望藉此促成與俄羅斯化石燃料的依賴脫鉤;全球各大領先企業也紛紛響應以應對能源危機。

豪華汽車製造 Mercedes-Benz(MBGn.DE) 預期將在這十年內通過投資太陽能和風電場來提高其能源的獨立性;另外包括像 Alphabet 旗下的 Google(GOOGL.O) 和 Amazon(AMZN.O) 這樣的國際公司在簽署可再生能源購買協議方面更有著悠久的記錄,這些國際公司皆同意在幾年內支付與特定發電廠固定價格;擁有全球大部分 IKEA 商場的英卡集團上週表示,將在德國和西班牙的九個太陽能項目上投資 3.4 億歐元,作為促進可再生能源消費的長期戰略的一部分。

隨著世界各國政府大力推動潔淨能源,項目包含風力、太陽能、生物燃料、地熱能、海洋能、水力發電等,世界各地潔淨能源計畫擴大至 8210 億美元 (含 EU green support),共 145 國制定潔淨能源發電獎勵政策,65 國制定潔淨能源運輸政策,22 國制定潔淨能源供熱及製冷政策,潔淨能源轉型迫切已成全球關鍵議題,長期趨勢確立。

於今年上市的 FT 潔淨能源 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)00899,正是提供一個能讓台灣投資人輕鬆參與國際能源轉型趨勢的管道,建議投資人長期穩健佈局,迎接關鍵能源新時代。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
資料來源:富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類,該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業,計算過去基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

以上個股僅為說明之用,不代表推薦亦不必然為本基金之投資標的。本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素,需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響,而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性,將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的產品,且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱“S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金,而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明,也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】