中租-KY:中租控股股份有限公司2022年度中華民國境內第1次無擔保普通公司債櫃檯買賣公告

一、發 行 人：中租控股股份有限公司(Chailease Holding Company Limited)。 二、櫃檯買賣開始日：中華民國111年4月14日 三、主管機關核准文件日期與字號： (一)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月1日證櫃債字第11100023091號函申報生效。 (二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月12日證櫃債字第11100031442號函同意。 四、發行條件： (一)債券名稱：中租控股股份有限公司(Chailease Holding Company Limited) 2022年度中華民國境內第1次無擔保普通公司債(以下稱「本公司債」) (二)發行總額：新臺幣捌拾億元整。 (三)票面金額：每張面額為壹佰萬元整。 (四)發行期限：十五年期；自2022年4月14日開始發行，至2037年4月14日到期。 (五)發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 (六)票面利率：年利率依指標利率(3M TAIBOR)加1.20%單利浮動計息。票面利率(以百分比為單位)四捨五入計算至小數點第四位。 (七)重設條款：票面利率自發行日起，每屆滿一季重設（簡稱「利率定價基準日」）；利息金額以本公司計算者為準。 (八)計付息方式： i. 本公司債自發行日起依票面利率，每季單利計付息一次； ii. 本公司債計息基礎依實際天數/實際天數(Act/ Act )計算； iii.本公司債付息金額以每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入，以本公司計算者為準。本公司債還本付息日如為付款地停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 (九)定義： i. 營業日：台北市銀行營業日。 ii. 計息期間：自發行日起每三個月為一計息期間。 iii.起息日：首期計息期間之起息日為發行日；自發行日起，每三個月為一計息期間，每一計息期間之起始日為該期計息期間之起息日。 iv.利率定價基準日：首次利率定價基準日為發行日前二個營業日；各期利率定價基準日為各期計息期間起息日之前二個營業日。 v. 指標利率：各計息期間起息日之前二個營業日臺北時間上午11:30三個月期台北金融業拆款定盤利率(3M TAIBOR)(頁面：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所顯示定盤利率)。因任何原因致利率定價基準日指標利率未有報價或顯示時，則以當時可取得之前一個營業日之三個月期台北金融業拆款定盤利率(3M TAIBOR)代替之。 (十)擔保方式：無。 (十一)債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (十二)受託人：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司信託部為債權人之受託人。 (十三)代理還本付息機構：本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司代理部代理還本付息事宜。 (十四)募集資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。 (十五)募集期間：自2022年4月1日至2022年4月13日 (十六)準據法及管轄法院：中華民國法律及臺灣臺北地方法院。