美光看好Q3漲價力道 NAND Flash產業吞定心丸

美光執行長Sanjay Mehrotra。(圖:美光提供)
美光執行長Sanjay Mehrotra。(圖:美光提供)

美系外資日前再度開槍看壞記憶體前景,認為隨著 PC 需求轉弱,第二季 NAND 價格恐僅季增 5%;不過,記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (29 日) 表示,威騰 (WDC-US)、鎧俠日本 2 座合資廠原料汙染影響產能,預期將推升第三季 NAND Flash 價格,也為 NAND Flash 產業後市吞定心丸,有利群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW) 營運。

美光第二季 DRAM 營收年增 29%,占總營收比重達 73%;NAND 營收年增 19%,營收占比 25%,營收均優於市場預期。其中,DRAM 均價較前季下滑約 4-6%,NAND 則成長 4-6%,並看好本季兩大記憶體毛利率都將持續提升。

在威騰、鎧俠日本 2 座合資廠原料汙染影響生產消息傳出後,威騰即發函客戶漲價,美光 2 月中旬也傳出 NAND 現貨、合約價雙漲,合約價漲 17-18%,現貨價超過 25%。市場當時也看好,隨著缺貨態勢大致確立,第二季價格上漲力道,可望較先前預期強勁。

不過,美系外資日前出具報告指出,一個月前 NAND 市況緊俏,有效支撐報價,使市場預期第二季價格可望季增 5-10%,但隨著 PC 需求前景持續轉弱,預估第二季 NAND 價格恐僅季增 5%。
 


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