利基型記憶體價漲 南亞科為最大受惠

【鉅亨研報】利基型記憶體價漲 南亞科為最大受惠(資料來源:shutterstock)
【鉅亨研報】利基型記憶體價漲 南亞科為最大受惠(資料來源:shutterstock)

繼去年外資發布記憶體寒冬的報告後,記憶體報價連同股價一落千丈,而到了今年,隨著前兩大記憶體廠三星及海力士退出 DDR3 利基型記憶體市場,市場普遍預估利基型 DRAM 的合約報價將在 Q2 止跌回升,根據 Trenforce 統計調查的現貨價資訊來看的話,確實從年初起,利基型 DRAM 的確從年後開始有上漲的趨勢,自過完年後,DDR3 4Gb 256Mx16 現貨價格約上漲 2%。

由於長短料調整即將進入尾聲,預期今年利基型 DRAM 供需將維持健康態勢,供需態勢就上半年來看優於主流記憶體 DDR4,南亞科 (2408-TW) 目前產能 30 奈米生產 DDR3 為主,整體公司 DDR3 營收估計達 40-50%。相較於台灣同業 DDR3 普遍占 10-15% 的情況下,南亞科無疑受惠較大,而近期股價強勁的晶豪科 (3006-TW) 則以 DDR2 為主。

而在 DDR4 方面,下半年受惠於各大伺服器平台升級拉貨動能,主流型 DRAM 需求也將逐季提升,DRAM 市況也將從下半年開始正式由陰轉晴,而南亞科除了在利基型占比最大外,主流型 DDR4 產品其實才是他的主戰場,綜上所述,南亞科今年獲利預估可接近 8 元,以 12-15 倍的保守本益比來看,南亞科目前的位階其實也相對較低。

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盤後影音 : https://youtu.be/_UbzCPqOT2o

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