中國移動A股IPO 發行價較港股溢價52% 最高募資人民幣560億元

中國移動A股發行價較港股溢價52% 最高募資人民幣560億元 (圖:AFP)
中國移動A股發行價較港股溢價52% 最高募資人民幣560億元 (圖:AFP)

在遭到美國紐交所摘牌退市後,中國移動 (0941-HK) 周二 (21 日) 宣布,計劃透過上海 IPO 最多募集人民幣 560 億元資金,且公布的 A 股發行價較周二港股收盤價溢價 52%。

中國移動於公開說明書中指出,其計劃以每股 57.58 元人民幣價格,最多發行 8.45 億股股票,A 股發行價較周二港股收盤價溢價 52%,在未行使超額配售選擇權之前,募資規模約人民幣 487 億元,待行使選擇權後,募資規模最高達人民幣 560 億元。

目前尚未確定掛牌時程,但預計中國移動將在本周五宣布本次發行的基石投資人 (cornerstone investors),中國移動董事長楊杰透露潛在投資人包含國家級投資基金與知名企業。

一旦中國移動順利掛牌,募資規模將超過中國電信 (0728-HK)8 月時的人民幣 544 億元,成為今年中國最大規模 IPO。

根據公開說明書,中國移動預計今年公司淨利約人民幣 1.14 億至 1.17 億元,年增 6%-8%,預計營收落在人民幣 8.45 億至 8.53 億元,年增 10%。


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