「女王聊盤室」:盤勢資金輪動快,半導體產業前景究竟如何?

盤勢資金輪動快,半導體產業前景究竟如何?(資料來源:shutterstock)
盤勢資金輪動快,半導體產業前景究竟如何?(資料來源:shutterstock)

指數終場上漲 120 點, 收在 17789 點, 成交量為 2585 億, 不論是集中市場或櫃買市場, 皆迅速收復均線, 多方氣勢仍強, 近期除了國際盤勢動盪外, 相信大家都覺得最近盤勢相當難操作, 昨天漲的今天跌、昨天跌的今天漲,容易讓人摸不著頭緒,主要是資金輪動相當的快,建議投資人若有中意的個股,逢拉可以找布局機會,切不可忌追漲殺跌,容易賠了夫人又折兵。

包括高速傳輸、第三代半導體、車用電池、SIP 矽智財等趨勢族群, 先前文章就有和各位提到囉! 連結在此 https://reurl.cc/jgxK8y

近期聯電、力積電等晶圓代工, 備受市場關注, 今天和各位投資人分享關於半導體產業獨家看法:

前幾日,美國國家安全會議 (12/16) 開會討論是否對中芯實施更嚴厲的制裁,以防中國獲得美國關鍵技術設備,主要因中、美兩大國之間矛盾日益升高,美國和中國是全球第一和第二大經濟體,一旦未來中國科技自主性大幅提高,不用再受制於人,甚至技術超越美國,美國將無法再壓制中國,在全球主導地位也會喪失,這是美國所不樂見的。像華為擁有全球最好的 5G 設備、也擁有全球領先的手機晶片設計實力,但美國透過資安議題來制裁華為,就是最好的例子。像中芯也已經無法進口先進製程設備,來生產先進製程的晶片。但美國仍想加大對中芯的制裁,來控制中國獲得晶片生產技術的能力,只是目前還尚未定案。

其實並不是美國不想制裁,只是目前不適合,因為現在全球缺晶片已是進行式,高物價又是目前燙手山芋,一旦美國再加大對中芯的制裁,下游客戶因對未來不確定性提高,會加速轉單至其他晶圓廠以及加大屯庫存的力道,這都會對目前晶片的供應雪上加霜。而晶片不足,又會帶動產品價格提高,使得高物價更無法控制。因此,可預期美國還不致於目前就對中芯出手。而將會是等到晶片荒問題先徹底解決,再來打壓中芯。而目前提前放出可能加大中芯制裁的消息,也是讓企業可以先有心理準備,早作準備,但對中國企業來說,這樣只會加大他們屯晶片庫存的力道,以避免美國又忽然來的制裁,可預期晶片吃緊議題將持續延燒,2022 年缺晶片難解,對台灣同屬成熟製程的聯電、力積電、世界先進將是利多,一旦加大制裁中芯,將對台灣晶圓代工廠更是有轉單利益。

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