延續國泰金No ESG No Money理念!全台首檔美國ESG基金募集倒數

延續國泰金No ESG, No Money理念!全台首檔美國ESG基金募集倒數。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
延續國泰金No ESG, No Money理念!全台首檔美國ESG基金募集倒數。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

2021 年市場話題最熱的產業,電動車、綠能產業可謂榜上有名,這兩者都是與氣候環境題材有關的 ESG 趨勢,國泰投信總經理張雍川今 (20) 日表示,延續國泰「No ESG, No Money」之永續金融理念,國泰投信明 (2022) 年 1/3~1/7 將推出全台唯一聚焦「美國 + 高 ESG 評級企業」的基金。

張雍川表示,11 月甫落幕的第 26 屆聯合國氣候大會(COP26),更使「減碳」對抗地球暖化、極端氣候成了全球共識。美國除了在經濟、股市、貨幣 (美元) 等樣樣稱霸全球之外,企業更是高度重視 ESG 永續經營,加上美國企業海外營收比重逾 4 成,直接受惠全球景氣復甦動能,也就是說,投資美國企業,就能賺到全世界的錢,尤其 ESG 加持的美國企業,不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌。

「國泰美國 ESG 基金」以永續投資為理念,聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的 ESG 美股菁英股,採用全球知名評等機構 MSCI ESG 評級公司給予美國企業的評級,且投資部位至少有 70% 以上布局在 A(含) 評級以上的公司,不僅如此,更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業。

國泰美國 ESG 基金經理人陳韻如表示,台灣人瘋理財,投資美股蔚為主流。主要因美國市場有四個第 1,持續推升美股動能,包括美國是全球第一大經濟體、GDP 全球第 1;美元為第一大貨幣,外匯儲備占 59%,霸主地位難以撼動;美股市值占全球股市市值 4 成以上,穩坐世界 Top1 寶座;2021 年全球企業市值 Top10 中就有 8 家是美國公司,美國企業實力及市值傲人。

再進一步觀察,投資納入 ESG 因子的美國成長股,有機會創造更優異的投資報酬。根據 Bloomberg 資料顯示,自 2019 年以來迄今,MSCI 美國 ESG 大型成長股指數報酬率達 151.8%,勝過標普 500 指數的 87.7%,且自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來,MSCI 美國 ESG 大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大,顯示重視 ESG 的美國企業,股價不僅相對抗跌,無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。

國泰投信表示,展望後市,美國聯準會 Fed 寬鬆政策預計採漸進式退場,這反映對美國經濟的信心,也能適時避免通膨惡化的可能,故持續正向看待美股,兼具 ESG 的美股企業尤其值得投資人留意。


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