【富蘭克林】2022投資新趨勢,建議選「C.O.Z.Y.」為標配

歲末年終之際,即將進入法人聖誕假期,今年也進入尾聲,投資人正好利用這個時間點,檢視手中資產,重新調整明年趨勢,趁早進場布局。富蘭克林華美投信表示,展望 2022 年第一季儘管仍具有疫情和通貨膨脹等不確定因素影響,但投資端仍看好股優於債,投資人應趁此機會,檢視手中資產,趁早掌握 COZY 相關主題及新趨勢布局。

富蘭克林華美投信建議,2022 年第一季可以採用「C.O.Z.Y.」投資配置,輕鬆掌握最新趨勢。其中,C. 是指地 China 中國 A 股連巴菲特也看好的全球價值窪、O. 是指 Opportunity 指方舟女股神力推成長股,而富蘭克林華美系列中以 AI 新科技基金為投資於科技成長股、Z. 是指 Zero 全球零碳排競賽正式起跑,而跟隨全球潔淨能源新趨勢,富蘭克林華美即將於 1 月 3 日推出潔淨能源 ETF 基金,Y. 則是指 Yield,全球低利環境中的收息首選、則首推全球高收益債券基金產品。(見下圖一)

富蘭克林華美股票投資主管部暨 AI 新科技基金經理人黃壬信表示,由目前疫情的狀況研判,無論全球、亞洲或是中國區域,包含 5G、物聯網、精準醫療與智慧交通智慧城市的新科技產業,將串聯未來三五年的市場發展趨勢,建議投資人不妨利用中國 A 股基金、搭配全球型 AI 新科技基金,採用中長期方式、做定期定額投資,以掌握未來股市之新成長動力。

然而,不能免除的是主題發展趨勢,富蘭克林華美潔淨能源 ETF 基金操作團隊表示,節能減碳已經成為勢在必行的方向,而投資範圍涵蓋如: 太陽能、水力、風力、生質能、海洋能及氫能等,能參與上述潔淨能源發展之製造、設備及技術之企業,均不乏基本面良好、前景可期的投資標的。

加上各國政府計畫積極加碼投入潔淨能源建設,政策扶植產業更具投資潛力,根據國際可再生能源機構 (IRENA) 估計,若全球於 2050 年達成碳中和,能源轉型所需投資規模將高達 120 兆美元(不含石化及核能投資),未來商機龐大,因此,投資團隊認為,藉由投資全球潔淨能源相關企業,不僅以實際行動減碳愛地球,更能參與潛在的投資機會,打造雙贏的局面。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 為追蹤標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index),聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的 30 家成熟市場掛牌企業,成分股更是經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選,排除碳排放量過高及爭議性企業。預計明年 1 月初將在台掛牌上市,為台灣首檔布局全球新能源 ETF,提供投資人參與全球淨零碳排商機的新管道。

總結以上,富蘭克林華美投信認為,2022 年仍是充滿機會與挑戰的一年,儘管今年經濟成長的基期已高,加上各國通貨膨脹有上升跡象,但各國政府將用其他政策試圖降低物價衝擊;也由於新的議題仍將帶動新的趨勢,因此,建議投資人不妨於 2022 年開始前,提早檢視本身投資組合,掌握新的投資方向及新主題,並趁早布局相關產業發展之新商機。

本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素,需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響,而使基金報酬與投資目標產生偏離。本基金投資組合與標的指數相關性,將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) S&P Dow Jones Indices LLC“SPDJI”)的產品,且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”) 的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJIDow Jones Trademark Holdings LLCS&P 及其各自的附屬公司 (統稱 “S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金,而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明,也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可向經理公司及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。投資中國警語:中國大陸為外匯管制市場,資金匯出匯入之限制,或新台幣兌換人民幣之限制,而可能有匯率相關風險。投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF,不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券,雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標;惟風險無法因分散投資而完全消除,投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場,資金匯出匯入之限制,或新臺幣兌換人民幣之限制,而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素,本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。


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