研究報告

【遠東商銀】英國通膨上行，提振英鎊！

遠東商銀 2021-11-18 09:04

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◆USD/JPY

日本政府週三公布數據顯示，作為未來六至九個月資本支出的領先指標 - 9 月核心機械訂單與前一個月持平及較上年同期增長 12.5% 均遜於預期，顯示全球供應瓶頸對產出和出口前景構成風險，表明日本企業不願意承諾加強資本支出，另外日本 10 月貿易逆差縮減 674 億日圓，但進、出口分別較去年同期增加 26.7% 及 9.4% 皆不及預估值，出口更創下 2 月下滑以來最慢擴張速度，表明供應鏈瓶頸的衝擊對汽車行業的破壞特別大，亦給海外需求的前景蒙上陰影，而且一位知情的政府官員透露，日本政府和執政黨將考慮就提高資本利得稅進行辯論，作為解決收入差距問題，但市場擔憂更高金融稅打擊股市，並引發家庭和企業財富縮水的惡性循環，令日圓承壓，推動美元兌日圓升至 114.97 高點。

隨後美國勞工部公布 10 月建築許可增長 4.0% 至年率為 165 萬戶優於預期，但房屋開工跌 0.7% 至年率達 152 萬戶遜於預估值，並據紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯警告稱，美國債券市場需要加強，為下一場衝擊做準備，推低美元兌日圓匯價至 113.92 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 114.40-60，支撐於 113.50-70。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布第三季薪資價格指數較上年同期升 2.2%，年增幅重回新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前水平，但遠未達政策制定者認為有理由加息的程度，相對貨幣市場預計美國聯邦準備理事會 (FED) 明年 6 月升息及之後在 11 月再加息而支撐美元，打擊澳幣至逾一個月最低，並據歐洲央行 (ECB) 在穩定性報告中表示，歐元區房地產市場升溫，但亦升高泡沫破裂風險，而且德國 COVID-19 疫情嚴峻，拖累歐元兌美觸及 1.1262 低點。

據 ECB 執委施納貝爾表示，若歐元區通貨膨脹持續時間比預期更長，ECB 必須好控制準備，但數據顯示歐元區 10 月消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月與較上年同期漲 0.8% 及 4.1% 符合預期，核心 HICP 終值則確認升 2.1% 及 9 月建築產出意外增加 0.93%，而且 ECB 副總裁德金多斯認為，ECB 必須對通貨膨脹保持關注和警惕，扶助歐元兌美元回升至 1.1332 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1280-1.1300，阻力於 1.1360-80。

◆GBP/USD

週三英國數據顯示 10 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 產出物價分別較上年同期漲 4.2% 及 8.0%，皆創 2011 年以來最高漲幅，另外 9 月房屋價格比去年同期高 11.8%，為十五年來第二大同比增幅，，而且 10 月零售物價指數升 1.1% 創三十年新高，強化英國央行 (BOE) 升息的預期，激勵英鎊兌美元自 1.3394 低點上漲。隨後英國脫離歐盟大臣弗羅斯特表示，與歐盟的北愛爾蘭協議可能在聖誕節前達成，而且 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩稱，公眾相信 BOE 能控制住通貨膨脹的，推升英鎊兌美元至 1.3496 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3450-70，阻力於 1.3540-60。

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