愛山林:公告本公司發行一一○年度第二次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司110年10月20日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年11月16日證櫃債字第11000125241號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：愛山林建設開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司發行總額新臺幣陸億元整，每張債券票面金額為新臺幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率0.60%。 4、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：償還金融機構借款及充實營運資金，並預計分別於110年第四季及111年第一季完成。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)一○七年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元； (2)一○九年度第一次有擔保普通公司債新臺幣300,000仟元； (3)一一○年度第一次有擔保普通公司債新臺幣500,000仟元； 截至民國(下同)110年10月31日止，共計新臺幣1,300,000仟元整。(另截至110年11月15日止，未償還公司債之數額未有變動) 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總額、已發行股份總數及已實收之金額：截至110年11月12日止，額定股本總額為新臺幣參拾億元整(NT$3,000,000,000元)，已發行股份總數為壹億陸仟壹佰貳拾陸萬股161,260,000股，每股面額新臺幣壹拾元整，實收資本額為新臺幣壹拾陸億壹仟貳佰陸拾萬元整(NT$1,612,600,000元)，截至110年11月15日止，實收資本額未有變動。 10、公司現有全部資產減去全部負債之餘額：截至110年9月30日止，該餘額為新臺幣伍拾伍億柒仟玖佰玖拾參萬元整(NT$5,579,930仟元)。 11、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 12、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司城東分行，臺北市中山區南京東路3段103號。 14、承銷或代銷機構：第一金證券股份有限公司為主辦承銷商。 15、有發行擔保者，其種類及名稱：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱：本公司債委由第一商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，證明文件依規定免予公告。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：於110年11月25日完成募集與發行，債券並於當日交付。