合庫銀私人銀行揭牌 聚焦資產規劃搶高資產客戶

合庫銀董事長雷仲達。(鉅亨網資料照)
合庫銀董事長雷仲達。(鉅亨網資料照)

合庫銀私人銀行今 (15) 日正式揭牌營業,為了與市場區隔化,私人銀行經營項目將聚焦資產配置、傳承與稅務規劃等專業服務為主,透過專業團隊理財諮詢與服務吸引高資產客戶。

合庫銀表示,有別於傳統財富管理著重在個別金融商品銷售,合庫強調客戶需求優先理念,不論在投資配置、家族接班、財富傳承及法律、稅務等領域,皆提供專業多對一團隊服務模式,滿足高資產客戶「創富」、「守富」及「傳富」等三大理財需求。

金管會推動「財管 2.0」政策,吸引國人海外資產回流國內,合庫銀也獲金管會核准開辦財管 2.0 業務,今天在總行 5 樓舉行私人銀行業務揭牌儀式,宣告正式開業。

在金融商品部分,合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示,將整合金控資源及跨業合作,瞄準金字塔頂端客群,商品範圍涵蓋高資產客群專屬優選外國債券、境外結構型商品、私募基金等,提升投資組合的靈活度與完整性,並導入風險控管機制,動態調整曝險比例。

此外,合庫銀也因應企金客戶對於企業經營權、家族股權的未來規劃,因此將採用財管 2.0 搭配信託 2.0 之商品服務組合,協助客戶將上一代打拚的財富,妥善的傳承到下一代。


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