易華電:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據: 一、本公司110年8月11日董事會決議。 二、金融監督管理委員會110年9月28日金管證發字第1100358141號函申報生效。 三、依公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項: 一、公司名稱:易華電子股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額:發行總面額新台幣5億元整,每張面額新台幣10萬元整。 三、公司債之利率:票面利率為0% 四、公司債償還方法及期限:發行期間為5年,除本轉換公司債之持有人依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉 換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或依本辦法第十九條 行使賣回權,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還 。款項將於到期日後5個營業日(含第5個營業日)內支付。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法: 1.籌資計畫:本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應,並於到期日後5個營業日(含第5 個營業日)內支付。 2.保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及購置機器設備,運用計畫請參閱本公司公開說明書之說明 七、前已募集公司債者,其未償還數額:無 八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新臺幣10萬元整,本債券以競價拍賣方式辦理公開承銷,以票面金額 之106.63%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 1.股份總數:額定資本額股份總數計150,000,000股,資本總額計新台幣1,500,000,000元,每股面額10元。 2.已發行股份總數:83,000,000股 3.已發行股份金額:新台幣830,000,000元 十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,382,391仟元(110年6月30日經會計師核閱之 財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免公告 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項: 1.債權人之受託人名稱:臺灣土地銀行股份有限公司 2.約定事項:主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序 十三、代收款項之銀行或郵局名稱地址:台新國際商業銀行建北分行(台北市建國北路2段17號1、7、8樓及地下1樓) 十四、有承銷或代銷機機構者,其名稱及約定事項:台新綜合證券股份有限公司,主係約定申報生效後之相關對外 公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件: 1.擔保種類:銀行保證。 2.擔保名稱:國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件:委任保證契約書。 十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件: 1.保證人名稱:台新國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件:委任保證契約書。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用 二十、董事會之議事錄:依規定免公告 二十一、公司債其它發行事項,或證券管理機關規定之其它事項:無


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