個股分析/Mini LED放量 誰受惠?

Apple9 月中旬即將舉行新機發表會,iPhone13 估計沒有新增亮眼功能,而是針對規格升級,隨著蘋果發表在即,法人默默佈局相關個股,像是外資 9 月大買穩懋 5357 張,8 月營收 22.54 億,隨著蘋果拉貨動能轉強,營收已連五個月站穩 20 億。至於投信認養的玉晶光 8 月營收受惠蘋果拉貨創下歷史新高,營收首度突破 20 億,投信連買五日合計買超 1289 張,股價站回所有均線,除了首次拿到全鏡頭訂單外,其 VR、AR 鏡頭拓展有成,已成功打入臉書 Oculus 訂單,明年有望打進 Sony、Apple 兩大客戶,9/1 宣布投資新設茂晶光電為此新應用擴產準備,明年營收、獲利將有望大進補。金屬沖壓與模具廠鉅祥近年投入車用影像系統及鏡頭模組用 VCM 零組件已開花結果,其中車載應用產品已開始出貨,預計產品比重將比往年翻倍成長,今年 1~8 月營收 41.6 億,年增 38.74%,已透過大立光拿下 iPhone 音圈馬達關鍵零組件訂單,明年業績將翻倍成長,未來潛力大。

Mini LED 9 月如期出貨,惠特今年獲利上看一個股本

Mini LED 背光已於 2020 年開始下放至 NB、平板,9 月將如期放量,其中 GIS-KY 為背光模組供應鏈之一,今上半年獲利近半個股本,全年獲利約有 11~12 元,本益比僅 10 倍不到。SMT 打線台表科 Mini LED 供應鏈,今年上半年獲利 4.37 元,8 月營收 63.4 億大跳升,全年估計獲利 9 元,雖然股價仍在整理區間,但有獲利保護下下檔有限。Mini LED 晶片富采成功整合晶電、隆達資源,Q2 1.03 元已轉虧為盈,全年估獲利可達 2.1 元,隨著蘋果擴大採用 Mini LED,下半年營運成長可期。同樣受惠蘋果還有惠特 (6706),LED 點測、分選設備訂單已排至年底,上半年獲利 5.06 元,代工業務貢獻下 7 月營收首度突破 5 億,全年獲利上看一個股本,投信自 7 月買進後不離不棄,近期連日加碼可留意。

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