高速傳輸股大漲後 下一個熱門股會是誰?

高速傳輸股大漲後 下一個熱門股會是誰?(鉅亨網資料照)
高速傳輸股大漲後 下一個熱門股會是誰?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧王榮旭表示,行情暫時熄火,這波資金點火金融股、台積電等權值股,帶動大盤從低檔反彈逾千點,在量縮的情況下,既使本周越過季線,也很容易再拉回。但是美股強勢台股也沒有大跌的風險,短線充其量是漲多整理,若低量成為常態,9 月行情就不在指數,而在個股。

8 月以來我在專欄提醒,電子籌碼優於傳產,籌碼洗乾要漲很快,籌碼沒洗乾淨基本面再好也沒用。最明顯的例子就是貨櫃三雄,因為一直漲、利多一直出,但股價既使已經大漲 4 到 5 成,一樣漲不動。

6 月底 7 月初全市場瘋搶航運,當時我獨排眾議分析船上人擠人卻非好買點,後來果真大跌。既使到我原先設定的季線支撐,也不建議攤平或搶短,因為籌碼還是沒有洗乾淨。而貨櫃是傳產獲利最好的一群,若貨櫃不漲,其他散裝或原物料零星點火,能漲回前高附近的寥寥可數。

反觀電子權王台積電 () 已漲回 7 月高點 615 元,當時大盤是歷史高峰 18034 點,聯電 () 與世界 () 更早領先大盤再創新高,大象都會跳舞,股本小一點的就更不用說了。IC 設計有九檔已經創下新高,其中包括超高價的股王矽力 - KY(),電子與傳產誰是主流,股價已經說話了。

萬寶投顧王榮旭強調,台股是以電子為主軸的股市,電子權王與股王都創高,台股就沒有悲觀的理由。晶圓代工漲價,會讓產業鏈漲勢更兇,例如矽智財 IP 股王力旺 () 與台積電長期合作,權利金以每片晶圓售價為計價單位,隨著台積電大漲晶圓代工價格,力旺成為主要受益者,股價從 1200 元附近起漲,一周就飆升 500 元漲幅達 3 成,再創 1715 元新高價。IP 股比價空間拉大,上周在專欄推介智原 ()、世芯 - KY() 及創意 () 都有到法人的影子。

第三季底法人作帳對象還有專做高速傳輸的 IC 設計股,例如祥碩 (5269-YW) 最近也創下新天價 2455 元,帶動高速傳輸族群,例如譜瑞 - KY(4966)、威鋒電子 ()、創惟() 及偉詮電 () 比價空間拉大。

萬寶投顧王榮旭認為,目前資料傳輸量越來越越大,持續擴大對高速傳輸的需求,Intel 及 AMD 年底將推出新平台,全面導入 USB4 技術,最高傳輸速度每秒可達 40GB,USB4 成為未來超級傳輸介面的標準化產品,帶來的商機很龐大,祥碩、威鋒電子將搶下 ODM 與 OEM 廠新訂單,業績旺到明年。

此外,創惟第三季供貨蘋果 USB 控制 IC,蘋果下半年新品齊發之下,第三季及第四季業績大爆發。

萬寶投顧王榮旭表示,蘋果即將在本月發表新品,投信積極卡位,蘋概股除了創惟,包括景碩 ()、台光電() 及玉晶光 (),另外透過大立光打入蘋果供應鏈,獨家供應 iPhone 鏡頭音圈馬達關鍵零組件的鉅祥() 也默默漲上來,後勢看好。

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