台積電調高代工價 矽晶圓受惠

那斯達克指數再創歷史新高,費半也成功收復所有均線,在美國指數領先創高下,大盤短時間再大跌不易,上期週刊提到大盤指數 16500 已達 C 波修正滿足點,果不其然 8/23 當日大漲 399 點打出第一支腳,但美中不足融資減幅不若 5 月那波大跌,將來要走出 V 型反轉恐有難度,觀察貨櫃三雄籌碼,長榮、萬海融資均無減少,陽明更是連日大增,上檔籌碼套牢有賣壓,短線客衝進來搶短,籌碼浮額重短線震盪大。反倒是櫃買指數融資自高點 757 億,最低來到 647 億,資減 14.5% 大於櫃買跌幅 12.5%,中小型電子瘦身,籌碼被法人接走,盤勢止穩後將來反撲力道強,像是上期推介車用 CIS 同欣電在投信點火下領先大盤創高,探針卡旺矽自七月創下新高後拉回,融資 12497 張減到 7570 張減幅達 4 成,投信反而趁拉回買進,股價迅速挑戰前波高點 173 元。

車電強勢股領先創高

大盤跌破均線,法人、主力布局首重產業趨勢明確的股票,像是電動車、晶圓代工族群,1450 期推介電動車概念股健和興受惠車用比重提高,Q2 受惠銅價成本下降,毛利率繳出 35.83% 優異成績,下半年預計調漲第二波價格,毛利率有望再創高,股價再創歷史新高 109 元。同樣受惠電動車趨勢的美琪瑪 7 月營收大幅創高,Q2 獲利 1.18 元優於康普 Q2 EPS 1.15 元,股價不受大盤逆勢創高來到 139.5 元超車康普,下半年康普新產能即將開出,未來兩檔將呈現良性輪漲格局。同族群聚和自今年低點 23.45 元漲至 72.2 元,儘管大漲兩倍股價仍維持高姿態整理,這波回檔下來小跌破月線馬上站回,今年獲利預估 3~4 元,本益比 20 倍。

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