大盤持續破底 市場群龍無首 高速傳輸介面將成為市場新主流?

(圖:shutterstock)
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<大盤動向>

台股今日再度收黑,盤中一度重挫逾 200 點,最低來到 16,773.57 點,成交量僅 3,300 億元,意外的是三大法人合計僅賣超 7.7 億元,法人成交比重 29.76%,其中外資買超 47.52 億元,這也能說明為何中小個股普遍下殺而台積電屹立不倒,大盤就技術面來看,截至今日已經連 8 黑,今日更是跌破半年線,以外資台指期空單近期動向來看,週三期貨結算將是重要的分水嶺,台股後續反彈若沒彈回半年線上都屬於弱勢反彈。

<高速傳輸介面 IC>

隨著台積電先進製程產能不斷開出,高速運算 (HPC) 等應用的需求也不斷推升,根據台積電 7/15 法說會內容,總裁魏哲家認為產能供應吃緊情況會持續到 2022 年,而台積 4 奈米試產會按進度本季開始,終端應用將包含智慧機與高速運算(HPC),同時,有助提高 HPC 運算效能的高速傳輸介面 IC 晶片,市場關注度也將因而持續升高。後市預料也將伴隨高速運算裝置出貨量的不斷增加而受惠,相關高速傳輸介面 IC 概念股,如下表所示。

在表中可看到,在高速傳輸介面 IC 概念股中,毛利率普遍偏高,最高的是剛上櫃的 #安格 (6684-TW) 毛利率 59.48%,接近 6 成,後續依序是 #聯陽(3014-TW)、# 祥碩(5269-TW)、# 威鋒電子(6756-TW)、# 安國(8054-TW)、# 創惟(6104-TW) 等,但安格 (6684-TW)、聯陽(3014-TW) 因高速運輸界面 IC 佔比不高,所以一般在討論時不會提起。

USB 4.0 及 DDR5 等應用,預計在年底會開始進入成長爆發期,以台廠而言,高速傳輸晶片主要設計供應商有譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、創惟(6104-TW)、威鋒(6756-TW) 等,進一步分析,控制晶片可分為主控端 (Host)、集線器(Hub)、裝置端(Device) 三大類,往下可再細分為:Host 端、Hub 端則以及 Device 端,各家廠商彼此間布局腳步不盡相同,惟仍各具競爭優勢,另外,由於 USB 4 需要授權認證,目前具備相關 IP(矽智財)能力的高速運輸介面廠鈺創、祥碩、創惟、威鋒等,下半年可多加關注。

最後簡單做個總結,在大盤方面,本週三將會是重點,在選股上,現在顯得十分重要,選擇有基本面及法人撐腰的股票,在股市大跌時就不必太過擔心。而在高速運輸市場方面,主要還是以譜瑞 - KY(4966-TW)、祥碩 (5269-TW)、創惟(6104-TW)、威鋒(6756-TW) 等四檔為主,至於安格後續是否會有比價效應,則需要再多觀察。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。
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