鴻海ECB完成訂價 轉換價163.17元溢價約47%

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公告海外可轉債 (ECB) 完成訂價，轉換價 163.17 元，相較昨日收盤價 111 元，溢價 47%。

鴻海表示，取得資金將支應海外購料所需，同時能減少利息支出等，所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為 0.86%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

鴻海此次發債，除了能借新還舊，優化財務結構外，近來集團電動車布局也進入設廠階段，預計資金也將用來因應相關資本支出的需求；鴻海董事長劉揚偉也指出，電動車布局會持續拓展全球製造、推動海外短鏈整合，在當地尋找出海口。

鴻海 ECB 總額 7 億美元 (下同)，每張面額 20 萬元，如超過 20 萬元，則以 10 萬元整數倍數，發行價格依面額 100% 發行，票面利率為年利率 0%，預定 8 月 5 日發行，發行期限 5 年至 115 年 8 月 5 日到期日。