Q3車市解封 誰是黑馬股?

面對後疫情時代,歐美各國因疫苗施打率超過五成,民眾已陸續規劃解封後的行程,但多半僅能在國內遊玩,外出遠遊規劃將提高購車意願,估計下半年報復性購車需求出籠,上半年新車產能受制於車用晶片缺貨,第二季台積電已將部份產能轉往車用晶片,車用晶片缺貨荒得到緩解,預計下半年沉寂已久的歐美中三大汽車市場將復甦,相關個股布局值得留意。

台半攜手聯電搶攻車用,產能滿載

全球各大車廠衝刺電動車,加上各國政府祭出消費者購車補助等政策,拜登基建在電動車方面,每輛稅收補貼金額上限從 7500 美元大幅提高到 12500 美元,稅收補貼在電動車滲透率達到五成後才出現逐漸退場,若計劃順利通過,美國電動車補貼金額將成為全球前 3 大,帶動未來幾年美國電動車高速成長。

中國是全球最大電動車市場,這一次歐洲、美國與中國三大市場放量之下,電動車供應鏈業績動能強勁,今年功率半導體呈現供不應求,Q1 已啟動漲價,Q3 有望再調漲價格,朋程為全球車用二極體整流器最大供應商,近期股價表現強勁,創下 2011 年以來新高來到 163 元,強茂 (2481-TW) 訂單能見度已到年底,近年來提升車用及工業佔比,股價打出 20 年大底,二極體龍頭台半 (5425-TW) 淡出 PC 轉型車用及工控有成,車用市場主要是 40V 最大宗,其次為 60V、80V,2019 年聯電參與台半私募,雙方合作開發車用 MOSFET,今年將開始貢獻,上半年目前出貨低電壓產品,下半年高電壓產品將陸續出貨,二極體現況火熱,台半有聯電 8 吋產能支援,成長動能十足,後市看好。

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