台灣高鐵:公告募集及交付台灣高速鐵路股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債

一、本公司民國110年4月14日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年6月22日證櫃債字第11000061761 號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：台灣高速鐵路股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣（以下同） 捌拾億元整。依發行條件之不同分為甲券、乙券2種。甲券發行金額為新臺幣 肆拾億元整；乙券發行金額為新臺幣肆拾億元整。每張票面金額為壹仟萬元壹 種。 三、公司債之票面利率及計息方式： 1.票面利率：本公司債甲券為固定年利率0.32%，乙券為固定年利率0.35%。 2.計息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬 元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業 日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日 領取本息者，亦不另計付利息。 四、公司債償還方法及期限： 1.期限：本公司債甲券發行期限為三年期，乙券發行期限為四年期。 2.還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或 資本市 場籌資方式支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提 撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣壹佰捌拾伍億元(截至110年3 月31日)。另截至110年5月31日止無異動。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至109年3月31日止，額定股本 總額為新臺幣120,000,000,000元整，已發行股份總數為普通股5,628,293,058 股，每股面額均為新臺幣10元，實收資本額為新臺幣56,282,930,580元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至110年3月31日止，該項餘 額為新臺幣71,460,741仟元。 十一、公司債債權人之受託人：華南商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十三、承銷或代銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦 法：不適用。 十九、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 二十、還本付息代理機構：本公司債委託華南商業銀行股份有限公司營業部代理 還本付息事宜。 二十一、交付日期：本公司債於民國110年7月1日完成募集發行，債券並於當日 交付。 二十二、特此公告。