鋒裕匯理投信深耕台灣 攜手通路慈善慶兩週年

即使正值肺炎病毒疫情蔓延全台,鋒裕匯理投信並未忘記自 2019 年初以來的承諾,以行動落實深耕台灣的決心,以時間證明關懷台灣的初衷。

藉由投信成立兩週年紀念,鋒裕匯理投信總經理黃日康率全體同仁推出「鋒裕匯理兩週年 邀您一起送愛心」活動,並邀請全省銷售機構夥伴(包括銀行、壽險公司及證券商等)透過社群媒體一起送愛心,期許與員工及客戶同樂、及社會環境共好的方式為這兩週年留下美好回憶!將攜手喜憨兒基金會,提供宜蘭南澳鄉金岳國小、彰化埔心羅厝國小及雲林四湖鄉內湖國小,為期兩學期共計 1,176 個愛心餐盒給偏鄉學童,一同關懷台灣偏鄉孩童的成長。

鋒裕匯理投信深耕台灣,成立自今投資團隊專業屢獲基金獎項肯定,包括指標台灣基金獎、理柏台灣基金獎、以及亞洲投資人資產管理獎 (註 1),不斷肯定落實環境保護、社會責任及公司治理 (Environmental, Social & Governance; ESG) 於投資策略及解決方案的決心,鋒裕匯理資產管理 Amundi Asset Management 來自法國巴黎,為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司 (註 ),責任投資管理規模超過 7,050 億歐元 (註 3),佔總管理資產規模 1.75 兆歐元 (註 3) 之 40%,亦是實證。

依據 2021 年 4 月投信投顧公會資料統計,鋒裕匯理投信在台總管理之境內基金資產規模,自成立以來成長 14.5 倍 (註 4),基金產品多元創新並涵蓋固定收益型、多重資產型及股票型。落實 ESG 於投資策略及解決方案的決心,在今年 3 月 19 日成立的鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ,為台灣首檔納入 ESG 投資策略的美國高收益債券基金 (註 5),足可證明。

註 1:資料來源:《亞洲投資人》雜誌 (AsianInvestor)、香港《指標》雜誌 (Benchmark)、理柏 (Lipper) 資料日期: 2021/01~2021/05

註 2:資料來源:2020 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》,資料日期 2019 年 12 月之資產管理規模。

註 3:資料來源:Amundi Asset Management 資料日期:2021/03/31

註 4:資料來源 :投信投顧公會 資料日期:2019/01 管理境內基金規模新台幣 16.8 億元;2021/04 管理境內基金規模新台幣 260.5 億元

註 5:本基金海外投資業務委託受託管理機構 (Amundi Asset Management US, Inc.) 進行操作管理,其投資流程除了原有的信用分析基礎之外,亦與鋒裕匯理集團之 ESG 團隊合作,納入個別證券 ESG 評等,產業 ESG 權重調整機制,投資組合追求超越大盤指數 ESG 評等,違反 ESG 理念產業 (如菸草、煤炭業) 排除政策等獨家投資分析流程。「首檔」係指投信基金一般型之美國高收益債券基金,無特定投資組合存續期間限制。資料日期 : 2021/04/30。

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