宏遠證(6015-TW)發行國內首次無擔保可轉換公司債(代號60151)競價拍賣案，今(2)日上午開標並全數拍賣成功，本次以美國標決定競拍得標價格，最低得標價為114.7元，最高得標價151.3元，得標加權平均價格為117.8元，將作為本次可轉債公開承銷價。宏遠證此次發行國內首次無擔保可轉換公司債共7億元，每張發行面額10萬元整，共發行7000張，可轉換公司債轉換溢價率為102%，轉換價格訂為19.6元，發行期間5年，6月11日將在櫃買中心掛牌。宏遠證指出，本次合格投標數量21079張，高於總承銷數量7000張，超額認購達3.01倍，市場反應熱烈。宏遠證近年積極拓展經紀、承銷業務，去年完成IPO和SPO主協辦案件共34件，總承銷金額約51億元，包括主辦華新科(2492-TW)、碩天(3617-TW)等大型可轉債募資案件，近期也首度完成欣興(3037-TW)50億元普通公司債主辦承銷。而在經紀業務方面，宏遠證於2月受讓花蓮光隆證券，目前全台共有10個營運據點，正積極發展數位金融服務。
