【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:

周四:美國第一季 GDP (20:30)

周五:中國 4 月官方 PMI (09:00)

      歐元區第一季 GDP (17:00)

      美國 3 月 PCE 物價指數 (20:30)

 

今日重要經濟數據:

15:55 德國 4 月經季節調整的失業人口變動 ‧ 預測減少 1.0 萬 ‧ 前值減少 8000

15:55 德國 4 月未經季節調整的總失業人口 ‧ 前值 282.7 萬

15:55 德國 4 月經季節調整的失業人口 ‧ 前值 274.5 萬

15:55 德國 4 月經季節調整的失業率 ‧ 預測 6.0%‧ 前值 6.0%

17:00 歐元區 4 月經濟景氣指數 ‧ 預測 103.0‧ 前值 101.0

17:00 歐元區 4 月工業景氣指數 ‧ 預測 4.3‧ 前值 2.0

17:00 歐元區 4 月服務業景氣指數 ‧ 預測負 8.0‧ 前值負 9.3

17:00 歐元區 4 月消費者信心指數 ‧ 預測負 8.1‧ 前值負 8.1

17:00 歐元區 4 月消費者通脹預期指數 ‧ 前值 18.6

17:00 歐元區 4 月生產者通脹預期指數 ‧ 前值 17.6

18:00 歐元區 3 月 M3 貨幣供給年率 ‧ 預測 + 10.2%‧ 前值 + 13.3%

18:00 歐元區 3 月家庭貸款 ‧ 前值 + 3.0%

18:00 歐元區 3 月對非金融貸款 ‧ 前值 + 7.1%

20:00 德國 4 月消費者物價指數 (CPI) 月率初值 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.5%

20:00 德國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年率初值 ‧ 預測 + 1.8%‧ 前值 + 1.7%

20:00 德國 4 月消費者物價調和指數 (HICP) 月率初值 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20:00 德國 4 月消費者物價調和指數 (HICP) 年率初值 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 + 2.0%

20:30 美國第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值 ‧ 預測 + 6.5%‧ 前值 + 4.3%

20:30 美國第一季 GDP 最終銷售初值 ‧ 前值 + 2.9%

20:30 美國第一季 GDP 消費者支出初值 ‧ 前值 + 2.3%

20:30 美國第一季 GDP 隱性平減指數初值 ‧ 預測 + 2.5%‧ 前值 + 1.9%

20:30 美國第一季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數初值 ‧ 預測 + 2.4%‧ 前值 + 1.3%

20:30 美國第一季個人消費支出 (PCE) 物價指數初值 ‧ 前值 + 1.5%

20:30 美國初請失業金人數 (4 月 24 日當周)‧ 預測 56 萬 ‧ 前值 54.7 萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值 (4 月 24 日當周)‧ 前值 65.1 萬

20:30 美國續請失業金人數 (4 月 17 日當周)‧ 前值 367.4 萬

22:00 美國 3 月成屋待完成銷售指數 ‧ 前值 110.3

22:00 美國 3 月成屋待完成銷售指數月率 ‧ 預測 + 6.0%‧ 前值 - 10.6%                   

 

XAU 倫敦黃金 - 金價上漲,美聯儲宣布維持利率

 

金價周三上漲,此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 維持利率不變,並確認維持寬鬆貨幣政策以支撐經濟復甦,隨後美元和美債收益率下跌。美聯儲周三維持利率和月度購債計劃不變,並承認美國經濟復甦勢頭不斷增強,但並未暗示準備減少對復甦的支持。

 

倫敦黃金走勢,圖表見金價本周未見續行探高,並且尚見受制於 1800 美元關口以及 100 天平均線,在多日未能突破的同時, RSI 及隨機指數亦已緩緩向下脫離超買區域,可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在 1770 美元。另外,以最近一輪的累計升幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1752,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 1738 及 1723 美元。至於向上較大阻力看至 1815 美元,進一步看至 250 天平均線 1835 美元

 

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

4 月 16 日–1,019.66 噸

4 月 19 日–1,021.70 噸

4 月 20 日–1,021.70 噸

4 月 21 日–1,021.70 噸

4 月 22 日–1,021.70 噸

4 月 23 日–1,021.70 噸

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

 

4 月 28 日上午定盤價:1764.15

4 月 28 日下午定盤價:1772.20 

 

倫敦黃金 4 月 29 日

預測早段波幅:1770 – 1795

阻力位:1805– 1815– 1826

支持位:1762 – 1751– 1744

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價衝高回落,隱現回落傾向

 

倫敦白銀方面,銀價於 2 月自高位 30 美元關口反覆下跌,至三月底跌見至 23.76 美元,若以這波下跌浪計算,50% 的反彈水準為 26.90 美元,而上周銀價高位為上周三觸及的 26.67,算是已較接近此水平,而隨後兩日銀價已見出現回挫,並帶動 RSI 及隨機指數自超買區域回落,或見銀價在本周仍有下行壓力。若以這段升浪的幅度計算,38.2% 及 50% 的回吐水準為 25.56 及 25.21 美元,61.8% 將為 24.87 美元。上方阻力仍會繼續留意 26.40 及 26.90,下一級參考 27.63 美元

         

iShares Silver Trust 白銀持有量: 

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

4 月 16 日–17,845.47 噸

4 月 19 日–17,793.52 噸

4 月 20 日–17,828.15 噸

4 月 21 日–17,715.59 噸

4 月 22 日–17,715.59 噸

4 月 23 日–17,724.24 噸

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

 

倫敦白銀 4 月 29 日

預測早段波幅:26.04 – 26.60

阻力位:26.84– 27.26– 27.59

支持位:25.71– 25.46 – 25.30

 

 

EUR 歐元 - 歐元下探趨向線支撐,慎防轉勢回跌

 

技術走勢而言,歐元美元近月的升勢形成一道上升趨向線,目前位於 1.2050,需慎防若匯價跌破此區支撐,配合 RSI 及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象,或見歐元呈回挫風險。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算,38.2% 的回調幅度看至 1.1960,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1780 的 250 天平均線。至於上方阻力參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

 

本週要聞:

歐洲央行總裁拉加德:要判斷新冠病毒危機最嚴重的經濟影響是否已經結束還為時過早,仍然存在下行風險;隨著疫苗接種的增加,隧道的盡頭出現了曙光。拉加德表示,到 6 月底,70% 的歐元區人口將接種首劑疫苗;下半年經濟可能會出現強勁反彈。

 

預估波幅:

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.2050* – 1.1960 - 1.1910 - 1.1860

 

 

JPY 日圓 - 日本央行維持貨幣政策不變

 

在日本央行一如市場普遍預期維持貨幣政策不變後,日圓反應平淡。一如普遍預期,日本央行周二維持短期利率目標在負 0.1% 不變,並維持 10 年期公債收益率目標在近零水準不變。央行並預計通脹率將在未來數年內無法達到 2% 的目標,因為應對 COVID-19 病例激增的新限制措施蓋過了全球需求強勁所帶來的增長動力。日本央行也對疫情拖累經濟成長的 “高度不確定性” 發出警告,暗示在可預見的未來將維持貨幣寬鬆。周二利率檢討過後央行公佈的一份季度報告顯示,略為上修經濟成長預估,並維持對日本經濟將復甦的看法,因美國及中國的強勁需求支撐出口。

 

美元日圓走勢,匯價自月初以來持續走低,上周五創一個多月低位至 107.46 水準,至本周一稍見回穩,而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數均有著初步回彈跡象,而匯價過去三周持續受制於 10 天平均線,目前 10 天線處於 108.30 水平,預料若匯價可突破此區,將有重新走穩的傾向。黃金比率計算,38.2% 的反彈幅度為 108.80 水平,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 109.20 及 109.60 水平。較大阻力將參考上月底高位 110.96。至於下方支持預估在 107.50 及 250 天平均線 106.10,進一步支持回看 2 月低位 104.40。

 

預估波幅:

阻力 108.30- 109.20 – 109.60 – 110.96

支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40

 

 

GBP 英鎊 - 公債收益率回穩,美元跟隨反彈

 

相應於美元走強,英鎊美元周三小跌,過去幾周英鎊大致呈現區間波動,主要受到美元走勢的影響,此外,市場亦正等著觀察英國逐漸重啟經濟所帶來的影響。技術圖表可見繼,上周初後,RSI 及隨機指數又再自超買區域回落,估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視 100 天平均線為重要支持,近月來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於 1.3750。另外,若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度在 1.3640,50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口,較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3750 - 1.3640 – 1.3455

 

 

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

 

美元兌瑞郎在本月持續走低,至本周一低見至 0.9127,創一個半月低位,但亦要留意自上周以來匯價整體陷於橫盤態勢,並持穩於 0.91 水準上方,同時,技術圖表亦見 RSI 及隨機指數已徘徊於超賣區域多時,而至今有著初步上揚跡象,故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意下降趨向線 0.9160,此區同時亦為 10 天平均線位置,因此,倘若本周匯價可作出突破,料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2% 的回升目標看至 0.9255,擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9295 及 0.9340 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估在 100 天平均線 0.9055 以至 0.8870 水平。

 

預估波幅:

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

 

 

AUD 澳元 - 市場審待美聯儲議息,澳元呈回調

 

澳元美元走勢,周二已見稍呈回調,抹去上日的部分升幅;多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數 (CPI),數據料顯示通脹仍低於澳洲央行 2-3% 的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐,但在上周觸及的 0.7816 水準下方面臨阻力;圖表見兩個高位對應 RSI 及隨機指數正呈技術背馳,澳元美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是 25 天平均線 0.7670,估計澳元失守此區支撐,將見延伸較顯著沽壓,較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7850 及 0.80 的心理關口,下一級參考 2018 高位 0.8136。 

 

預估波幅:

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

 

 

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

 

紐元美元走勢承壓,一度脫離周一所及五周高位 0.7243,追隨著澳元的回調走勢,因數據顯示,澳洲第一季消費者物價指數 (CPI) 較前季僅上漲 0.6%,低於市場預估的 0.9% 升幅,而且第一季 CPI 截尾均值較上年同期的漲幅更創下僅 1.1% 的紀錄低位,遠低於澳洲央行目標區間的漲 2-3%。

 

紐元美元自 3 月下旬以來持續走升,但至今已回落至 0.72 水準下方;而技術圖亦見 RSI 及隨機指數尚居於超買區域,或見紐元尚存有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 0.71,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6820 水準。阻力位參考三月高位 0.7268,進一步看至 0.7390 以至 2017 年 7 月高位 0.7557。

 

預估波幅:

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

 

 

CAD 加元 - 美債收益率回穩支撐美元

 

美元加元走勢,技術圖表所見,匯價自三月下旬持續窄幅橫行,並且連番向上受阻於 1.2650 水平附近,包括最近在周三高位觸及 1.2652 後明顯回跌;反過來,這段橫行走勢則保持在 1.2450 附近獲見支撐,目前匯價已探試此區底部,而 RSI 及隨機指數正處下行,MACD 指標亦跌破了訊號線,故若 1.2450 在短線出現明確失守,可望美元加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246,關鍵支撐將會指向 1.20 關口。至於向上較大阻力料為 1.2750 及 1.2880 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

 

 

CL 紐約期油 - 油價上漲,受燃料需求樂觀情緒推動

 

原油價格周三上漲,此前的數據顯示,美國上周餾分油庫存大幅減少,煉廠生產活動加速至一年多來的最高水平,提振了外界對這個全球最大石油消費國燃料需求上升的希望。由石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的 OPEC + 周二決定堅持從 5 月至 7 月分階段放鬆石油生產限制的計劃,這表明該聯盟對全球需求將復甦充滿信心。美國原油期貨上漲 0.92 美元,結算價報每桶 63.86 美元,漲幅 1.5%。

 

圖表所見,油價在近期未能穿越 65 美元後出現顯著回落,並帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 61.25,亦即近幾日的支撐水準,較大支撐看至 60 美元關口,下一級參考上月低位 57.25 美元。阻力料為 66.40 及 68 美元。 

    

本週要聞:

EIA:美國一周原油庫存增加 9.0 萬桶,市場預估為增加 65.9 萬桶

EIA:美國一周餾分油庫存減少 334.2 萬桶,市場預估為減少 64.8 萬桶

EIA:美國一周汽油庫存增加 9.2 萬桶,市場預估為增加 50.8 萬桶

EIA:美國一周煉廠產能利用率上升 0.4 個百分點

EIA:美國一周原油每日進口量增加 121.8 萬桶

 

預估波幅:

阻力 65.00 – 66.40 – 68.00

支持 61.25 – 60.00 – 57.25

 

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)