財管2.0發酵 大拇哥投顧:台灣金融商品將大躍進

大拇哥投顧董事張澤民。(圖:大拇哥投顧提供)
大拇哥投顧董事張澤民。(圖:大拇哥投顧提供)

金管會去 (2020) 年推動財管 2.0 方案,開放國內財富管理服務資產達億元以上高階客戶的財管新制,政策推出至今多家銀行已響應加入服務行列,過去較不被討論的 OBU(境外金融業務)及 OSU(境外證劵業務),也越來越多業者投身其中,TAROBO 大拇哥投顧預期,台灣可銷售的金融商品將大躍進。

國內主動研究外國金融商品多年的 TAROBO 大拇哥投顧,已搶先與亞洲知名基金避險公司 UG Investment Advisers 合作,為多家 OBU 及 OSU 提供行政協助服務,作為拓展其 OBU 及 OSU 業務的第一步。

大拇哥投顧董事張澤民表示,配合金管會的政策願景及限令大鬆綁,金融商品將會越來越多樣,為提供高資產客戶的更多優質商品選擇,因而選定於美國證券交易委員會(SEC)註冊的 UG Investment Advisers 做為合作夥伴,引進三檔基金於國內 OBU、OSU 銷售。

UG Investment Advisers 成立於 1998 年,為亞洲除日本外最早成立、經驗最悠久的避險基金公司之一,有別於其他以 H 股(中國註冊,香港上市)投資為主的避險基金,當中國於 2003 年甫開放外資(QFII)投資 A 股之際,該公司即於當年 5 月成立第一檔專注於中國 A 股的避險基金,為大中華避險基金的先驅,截至 2021 年 2 月,UG Investment Advisers 擁有三檔基金,總計資產管理規模超過 32 億美元。 

UG 於過去四年中兩度榮獲國際權威機構 HFM 集團頒發的亞洲避險基金年度最大獎─「最佳基金管理公司」,相當於避險基金界的奧斯卡最佳導演獎,獎項評估著重風險調整後的報酬─夏普值,可說是另類投資界最具權威的獎項。另外,由全球最大的避險基金數據平台 Eurekahedge 所公布的 Asian Hedge Fund Top 10 Table,該公司旗下基金亦是唯一於 2019 年及 2020 年蟬聯前十的基金。

自金管會於去年 8 月公布財管 2.0 後,國內高端金融商品、業務正快速的成長,對於國內新興金融商品研發能力,TAROBO 內部評估台灣將會有更多特色金融商品出現,有望提昇國內財管業者的服務,吸引許多潛在的台灣投資者回流。


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