看三家純網銀如何打造獨特生態圈 鯰魚出游 純網銀鳴槍起跑

採訪、撰文：楊晴

「生態圈」是網路銀行勝負的關鍵，將來銀行背靠強勢的多元股東、樂天網銀有日系網銀龍頭技術的加持、LINE Bank 有 840 萬的支付用戶，2021 年網路銀行元年，將熱鬧異常！

蔡英文政府執政、前金管會主委顧立雄任內的最大金融業突破，就是發出 3 張純網銀執照，經歷積極的準備工作，唯一日資純網銀背景的樂天國際商銀，率先在 2020 年搶得頭香，拿到營業執照，力衝第一家開業，2021 年將是台灣金融業的網銀元年，會帶給金融產業什麼樣的衝擊，各界高度矚目。

由於初期 3 家純網銀能承作的業務差異並不大，加上金管會不允許殺價競爭，也就是不能利用太高的存款利率搶客等等殺價競爭，因此，未來 3 家純網銀成功的差異，將不是誰在起跑點先開跑，而是誰能準確將服務送到客戶眼前，客戶只要秒指間就能享受到銀行服務，再進一步使用該純網銀的其他金融商品服務，「增加黏著度、客戶使用人數占比高」將是純網銀第一波營運的指標。

初期 3 家純網銀能做的業務大致相同，有開戶、存款、轉帳、小額信貸、金融卡等項目，樂天純網銀已經向央行申請國際金融卡海外提款業務，客戶未來可以持卡在海外 ATM 提領當地外幣現鈔，但遭遇 COVID-19 肺炎疫情、國人減少出國，估計外幣提領現鈔的業務初期只是預備項目，交易金額有限。

三家都積極打造生態圈，但模式不同

那未來的 3 家純網銀特色在何處？哪些是攸關勝敗的關鍵因素？3 家純網銀都要走生態圈，但生態圈誕生方式不同。將來銀行股東都是各產業的巨頭，要打全面拳法套路、整合多個行業的領導者；樂天國際商銀則要自建生態圈，以超級點數吸引用戶，包括民眾或企業主加入樂天生態圈；LINE Bank 則將生態圈建構在 LINE 社群平台之上，以 840 萬 LINE Pay 用戶數當作起手勢，從手機支付出發。

「生態圈」一詞在台灣越來越夯，用在將來銀行上，優勢為股東多元，金融業有兆豐銀、凱基銀、新光銀等，非金融業則有超市霸主全聯、中華電信等等，多元股東賦予將來銀行多元接觸發展不同產業可能性，生態圈自然先增添許多多元元素。

將來銀行總經理劉奕成說，純網銀與傳統銀行差異之處，在於純網銀生態系所有行為都發生在網路上，與傳統銀行要布建分行、ATM 等實體據點機器，以提供民眾金融服務有所差異，而少了提款機與分行這兩項傳統銀行必備金融利器，純網銀的優勢在彈性、成本低、服務即時且客製化。

劉奕成並說，純網銀登場對民眾有三大優勢。第一，完全符合網路生態系；第二，實體金融減少，將可以更有彈性面對下一個時代，例如 5G 時代來臨；第三，純網銀因為網路無遠弗屆，也能有利接軌國外客戶。

將來銀行生態圈的主軸，就是希望接軌、接觸各行各業的龍頭，例如全聯，優質電商業者、網路領導品牌旅行社、網路上善於安排旅行行程的經營者等新型態旅行業者等。換句話說，將來銀行的生態圈是走出傳統銀行既有舒適圈，主動接軌各個網路行業的領導者，吸引網路原生用戶使用將來銀行的金融服務。

第二，純網銀受到監理機關高度監理並提供金融服務，擁有科技氛圍，劉奕成說，將來銀行對台灣環境了解程度高於另外兩家，且採取開放心態，不受限只提供現有股東的服務，更了解台灣，也會更有彈性。

第三，提供連結台灣本地人才，本土化的年輕科技團隊更了解台灣消費者的需求，將來銀行創造具有特色的工作環境，吸引年輕科技人才加入，創造屬於台灣本土人才的優勢。

樂天、LINE Bank 坐擁既有平台生態圈

搶先開業的樂天純網銀擁有日資純網銀的血統，要將樂天純網銀在內的樂天生態圈型態從日本複製到台灣，並要用樂天超級點數串聯，目前樂天在台擁有的生態圈用戶已經超過 600 萬人。

樂天在台灣有相當多夥伴，包括樂天市場商城、樂天電子書，以及近期併購台灣樂天桃猿職業棒球隊，樂天集團頗有日本一步一腳印，站穩腳步，穩健務實地搭建用戶生態圈的特色。

樂天生態圈的基本概念就是「B2B2C」，樂天國際商銀總經理佐伯和彥曾說，樂天市場的 B2B2C，就是企業對平台對消費者，平台上有顧客也有商家端，小型商家就是樂天生態圈擴展的對象，包括可以提供現金管理、貸款等等金融服務，甚至可以建構大數據資料庫作為 AI 模型的信用評分之用。

2020 年底，樂天市場宣布攜手台灣的產險業者新安東京海上產險，在樂天市場電商平台推出樂天保險館，鎖定在電商平台直接提供買家、賣價參考保險商品，等於把金融保險業商品直接端到客戶面前，這也是樂天純網銀將上路前的重要布建之一。

LINE Bank 生態圈則是要運用 LINE 社群平台，以 840 萬 LINE Pay 用戶數當作起手勢。LINE Pay 使用人數龐大，等於全台灣每 2.8 人就有 1 人使用 LINE Pay 電子支付。

LINE 原生功能擁有龐大用戶，擁有足夠數據資料庫，可以協助篩選用戶屬性、受眾建立，且也有 AI 語意辨識回覆，其中的 LINE Pay 更是 LINEBank 未來上線的利器，因為 LINE Pay 已經協助率先訓練用戶熟悉使用支付功能，未來為了更便利的金融服務，會協助客戶快速轉換成為 LINE Bank 的用戶。

LINE 在泰國已經推出社群銀行 LINEBK，用戶可以直接在 LINE 上面使用錢包頁面，再串聯到 LINEBK，並開設儲蓄帳戶，享有存款、貸款等金融服務。

最後一哩路在哪裡？

樂天主打超級點數搭建樂天生態圈，LINE Bank 主打社群平台與揪團，將來銀行主打多元股東，哪一個才是純網銀快速服務終端消費者的最後一哩路？

例如樂天布建的棒球生態圈，可以在金融圈以外的體育賽事中打響名號。不過，未來兩家純網銀也有機會透過贊助國內賽事，打入體育生態圈，至於電商更是各家純網銀眼中認同的生態圈主軸，任何一個觸角探出，對純網銀來說都是最新一哩路、也是重要一哩路。

來源：《台灣銀行家》134 期
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