看三家純網銀如何打造獨特生態圈 鯰魚出游 純網銀鳴槍起跑

※來源:台灣銀行家

採訪、撰文:楊晴

「生態圈」是網路銀行勝負的關鍵,將來銀行背靠強勢的多元股東、樂天網銀有日系網銀龍頭技術的加持、LINE Bank 有 840 萬的支付用戶,2021 年網路銀行元年,將熱鬧異常!

蔡英文政府執政、前金管會主委顧立雄任內的最大金融業突破,就是發出 3 張純網銀執照,經歷積極的準備工作,唯一日資純網銀背景的樂天國際商銀,率先在 2020 年搶得頭香,拿到營業執照,力衝第一家開業,2021 年將是台灣金融業的網銀元年,會帶給金融產業什麼樣的衝擊,各界高度矚目。

由於初期 3 家純網銀能承作的業務差異並不大,加上金管會不允許殺價競爭,也就是不能利用太高的存款利率搶客等等殺價競爭,因此,未來 3 家純網銀成功的差異,將不是誰在起跑點先開跑,而是誰能準確將服務送到客戶眼前,客戶只要秒指間就能享受到銀行服務,再進一步使用該純網銀的其他金融商品服務,「增加黏著度、客戶使用人數占比高」將是純網銀第一波營運的指標。

初期 3 家純網銀能做的業務大致相同,有開戶、存款、轉帳、小額信貸、金融卡等項目,樂天純網銀已經向央行申請國際金融卡海外提款業務,客戶未來可以持卡在海外 ATM 提領當地外幣現鈔,但遭遇 COVID-19 肺炎疫情、國人減少出國,估計外幣提領現鈔的業務初期只是預備項目,交易金額有限。

三家都積極打造生態圈,但模式不同

那未來的 3 家純網銀特色在何處?哪些是攸關勝敗的關鍵因素?3 家純網銀都要走生態圈,但生態圈誕生方式不同。將來銀行股東都是各產業的巨頭,要打全面拳法套路、整合多個行業的領導者;樂天國際商銀則要自建生態圈,以超級點數吸引用戶,包括民眾或企業主加入樂天生態圈;LINE Bank 則將生態圈建構在 LINE 社群平台之上,以 840 萬 LINE Pay 用戶數當作起手勢,從手機支付出發。

「生態圈」一詞在台灣越來越夯,用在將來銀行上,優勢為股東多元,金融業有兆豐銀、凱基銀、新光銀等,非金融業則有超市霸主全聯、中華電信等等,多元股東賦予將來銀行多元接觸發展不同產業可能性,生態圈自然先增添許多多元元素。

將來銀行總經理劉奕成說,純網銀與傳統銀行差異之處,在於純網銀生態系所有行為都發生在網路上,與傳統銀行要布建分行、ATM 等實體據點機器,以提供民眾金融服務有所差異,而少了提款機與分行這兩項傳統銀行必備金融利器,純網銀的優勢在彈性、成本低、服務即時且客製化。

劉奕成並說,純網銀登場對民眾有三大優勢。第一,完全符合網路生態系;第二,實體金融減少,將可以更有彈性面對下一個時代,例如 5G 時代來臨;第三,純網銀因為網路無遠弗屆,也能有利接軌國外客戶。

將來銀行生態圈的主軸,就是希望接軌、接觸各行各業的龍頭,例如全聯,優質電商業者、網路領導品牌旅行社、網路上善於安排旅行行程的經營者等新型態旅行業者等。換句話說,將來銀行的生態圈是走出傳統銀行既有舒適圈,主動接軌各個網路行業的領導者,吸引網路原生用戶使用將來銀行的金融服務。

第二,純網銀受到監理機關高度監理並提供金融服務,擁有科技氛圍,劉奕成說,將來銀行對台灣環境了解程度高於另外兩家,且採取開放心態,不受限只提供現有股東的服務,更了解台灣,也會更有彈性。

第三,提供連結台灣本地人才,本土化的年輕科技團隊更了解台灣消費者的需求,將來銀行創造具有特色的工作環境,吸引年輕科技人才加入,創造屬於台灣本土人才的優勢。

樂天、LINE Bank 坐擁既有平台生態圈

搶先開業的樂天純網銀擁有日資純網銀的血統,要將樂天純網銀在內的樂天生態圈型態從日本複製到台灣,並要用樂天超級點數串聯,目前樂天在台擁有的生態圈用戶已經超過 600 萬人。

樂天在台灣有相當多夥伴,包括樂天市場商城、樂天電子書,以及近期併購台灣樂天桃猿職業棒球隊,樂天集團頗有日本一步一腳印,站穩腳步,穩健務實地搭建用戶生態圈的特色。

樂天生態圈的基本概念就是「B2B2C」,樂天國際商銀總經理佐伯和彥曾說,樂天市場的 B2B2C,就是企業對平台對消費者,平台上有顧客也有商家端,小型商家就是樂天生態圈擴展的對象,包括可以提供現金管理、貸款等等金融服務,甚至可以建構大數據資料庫作為 AI 模型的信用評分之用。

2020 年底,樂天市場宣布攜手台灣的產險業者新安東京海上產險,在樂天市場電商平台推出樂天保險館,鎖定在電商平台直接提供買家、賣價參考保險商品,等於把金融保險業商品直接端到客戶面前,這也是樂天純網銀將上路前的重要布建之一。

LINE Bank 生態圈則是要運用 LINE 社群平台,以 840 萬 LINE Pay 用戶數當作起手勢。LINE Pay 使用人數龐大,等於全台灣每 2.8 人就有 1 人使用 LINE Pay 電子支付。

LINE 原生功能擁有龐大用戶,擁有足夠數據資料庫,可以協助篩選用戶屬性、受眾建立,且也有 AI 語意辨識回覆,其中的 LINE Pay 更是 LINEBank 未來上線的利器,因為 LINE Pay 已經協助率先訓練用戶熟悉使用支付功能,未來為了更便利的金融服務,會協助客戶快速轉換成為 LINE Bank 的用戶。

LINE 在泰國已經推出社群銀行 LINEBK,用戶可以直接在 LINE 上面使用錢包頁面,再串聯到 LINEBK,並開設儲蓄帳戶,享有存款、貸款等金融服務。

最後一哩路在哪裡?

樂天主打超級點數搭建樂天生態圈,LINE Bank 主打社群平台與揪團,將來銀行主打多元股東,哪一個才是純網銀快速服務終端消費者的最後一哩路?

例如樂天布建的棒球生態圈,可以在金融圈以外的體育賽事中打響名號。不過,未來兩家純網銀也有機會透過贊助國內賽事,打入體育生態圈,至於電商更是各家純網銀眼中認同的生態圈主軸,任何一個觸角探出,對純網銀來說都是最新一哩路、也是重要一哩路。

來源:《台灣銀行家》134 期
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