集邦:Mini LED需求量爆增 晶片價格調漲5-10%

富采投控董事長李秉傑。(鉅亨網資料照)
富采投控董事長李秉傑。(鉅亨網資料照)

集邦 (TrendForce) 旗下光電研究處表示,由於蘋果 (Apple)、三星 (Samsung) 等品牌計畫在 2021 年推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板、電視等產品,因此提前在 2020 年第四季開始拉貨,使 Mini LED 晶片需求暴增,進而排擠常規晶片產能,結構性缺貨下,部分業者已調漲非核心客戶和低毛利產品的晶片價格約 5-10%。

集邦指出,為避免春節後原物料漲價,以及產能吃緊導致缺貨,下游廠商積極備貨,部分型號與規格產品現貨已不足,採購量較少的中小型客戶也率先被漲價,而較有議價能力的一線客戶若不接受漲價,則需接受長達 2 個月以上的交期,相較先前兩周大幅延長。

晶電目前約當 4 吋 Mini LED 晶片的月出貨量達 15 萬片,由於 Mini LED 晶片毛利遠高於傳統 LED,晶電透過減少低毛利產品的產能作為因應策略,三安光電 (SANAN)、華燦光電 (HC SemiTek) 則直接受惠晶電客戶轉單,以及 Mini LED 晶片需求暴增,目前約當 4 吋的 Mini LED 晶片出貨量月達數萬片。

值得一提的是,華燦光電聚焦顯示用 LED 晶片市場的產品策略受益更明顯,憑藉產品性價比突出優勢,自去年第三季起,已連續兩季的產能利用率接近滿載,且因上月同鑫光電工廠事故,導致 40 萬片 PSS 產能停擺,促使藍寶石及 PSS 等晶片上游關鍵材料出現 5-10% 漲幅,也進一步加劇晶片漲價與缺貨狀況。

集邦認為,目前處於新興應用爆發初期,產業鏈認知不足,低估關鍵生產環節的產能占用,以及隨之而來的產能排擠效應,導致 LED 晶片面臨結構性缺貨,預計半年內可望解決。

此外,過去數年 LED 產業低谷帶來的產能出清,導致上游藍寶石,PSS 等關鍵材料供給集中度提高,供應商議價能力提升,在面臨材料成本上揚以及供給收縮情況下,引發漲價趨勢。


相關個股

延伸閱讀