封測價漲 誰受益?

※來源:萬寶投顧

半導體產業最近在國際上頻頻發生大事,並牽動著電子族群在股市中的地位,根據投資銀行在 Evercore ISI 在報告中表示,半導體業的上升周期才剛剛開始,並將 7 支半導體類股列為明年的首選股,其中包括輝達、亞德諾半導體、美光和高通;設備供應商方面,則包含 ASML、美商應材和 Teradyn 等,清一色都是半導體相關個股。在台灣最具代表的半導體股,當然就以台積電莫屬,台積電今年漲幅就佔了台股漲幅的 69%,足見龍頭股的地位,再來聯電也是低價股翻身的指標之一 172.95%,剛掛牌興櫃的力積電,股價也與聯電比拚,未來想像空間十足。

半導體的戰火也由晶圓代工延燒到上游的矽晶圓和下游的封測股,在封測股深具領先龍頭地位的日月光也表示明年不排除漲價,日前更在高雄第二園區招兵買馬,大力招募逾 5000 名員工,並希望能在最短的時間內,開始第三園區的計畫,估計可以招募超過約 8,000 名員工,總投資金額達新台幣近千億元,達成讓高雄成為南區科技走廊的願景,產業前景可以窺知一二。

力成、群聯受惠鎧俠出美許可

在華為被美國列入禁令後,零組件面臨全面斷炊危機,不過目前市場又傳出日本記憶體大廠鎧俠 (Kioxia) 獲得美國出貨許可,可開始供應非智慧手機的 NAND Flash 產品,成為繼英特爾、高通等大廠後,另一家取得許可的外商。市場看好,與鎧俠合作的記憶體封測廠力成 (6239-TW) 及 NAND Flash 控制 IC 廠群聯 (8299-TW) 可望同步受惠。相較於群聯高價、高檔回測,我更喜歡力成股價還在年線附近,將來上漲及想像空間更大。

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