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ESG股票基金不畏疫情吸金 2020年淨流入已突破千億美元

鋒裕匯理投信 2020-11-27 14:04

政府是引導資金流入 ESG (E 環境 Environment、S 社會 Social、G 公司治理 Governance) 資產的主要動能之一,市場看好這將是長線的投資趨勢。鋒裕匯理資產管理表示,近年來資金持續由非 ESG 股票型基金流入 ESG 股票型基金,今年在疫情影響之下,更加彰顯資金青睞 ESG 股票型基金,根據 Broadridge 資料,資金淨流入已破 1,000 億美元 (註 1),資金簇擁下,將有利 ESG 股票型基金的正面表現。

Broadridge 最新資料顯示,2017~2020 年間,強勁的資金持續淨流入 ESG 股票型基金,且金額持續攀升。今 (2020) 年市場受到新冠肺炎疫情的負面影響,不過波動並未影響到市場對 ESG 股票基金龐大的結構性需求,截至 2020 年 8 月底已淨流入破 1,000 億美元;相較之下,非 ESG 股票型基金在 2019 與 2020 上半年均呈現淨流出,且淨流出幅度進一步擴大(見圖一)。

績效表現方面,根據 Bloomberg 資料, 觀察近三年 MSCI ESG Leaders 指數與 MSCI 指數表現,MSCI ESG Leaders 為 28.86% 表現優於 MSCI 全球指數的 26.64%。而各區貢獻部分,可看到歐美地區均呈現正貢獻,MSCI ESG Leaders 指數在美國部分近三年上漲 41.97% 優於 MSCI 指數美國部份的 40.34%;而歐洲部分則是 11.36% 與 5.09%(見圖二)。

而政策面的利多持續支撐 ESG 相關資產的資金行情,以美國為例,美國早在 2019 年 9 月由民主黨主導的眾議院金融服務委員會已通過了《ESG 揭露簡化法案》(ESG Disclosure Simplification Act),該法案要求美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission,SEC) 去定義重要的 ESG 指標,並要求公司要揭露實質性的 ESG 指標。該法案還成立了永續金融諮詢委員會(Sustainable Finance Advisory committee),該委員會將對已披露 ESG 指標的公司提出建議與改革,以鼓勵資金流向永續金融。此外,民主黨提名的拜登會是下任美國總統,他重視氣候變遷與環境相關政策,將更有助於 ESG 相關趨勢的發展。

鋒裕匯理資產管理是歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司 (註 2),管理 1.65 兆歐元的資產 (註 3),旗下鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票是全台唯一以 ESG 為名的境外股票型基金 (註 4),成立於 2007 年,已有 13 年歷史,主要聚焦投資於 50-70 檔 ESG 相關股票 (註 5),前五大產業配置在健康生活、科技效率 / 智能、能源效率 / 綠色建築、替代能源、ESG 承諾產業。

圖一、2017-2020 年 ESG 資金持續呈現淨流入

資料來源:Broadridge, worldwide open-ended funds,資料日期:2020/10/22
資料來源:Broadridge, worldwide open-ended funds,資料日期:2020/10/22

圖二、近三年 ESG 投資績效表現良好

資料來源:MSCI Indices from Bloomberg,資料日期:2017/6/30-2020/7/20  註1:資料來源:Broadridge, worldwide open-ended funds,資料日期:2020/10/22 註2:資料來源:2020年6月出版之IPE《400大資產管理公司》,資料日期2019年12月之資產管理規模。 註3:資料來源:Amundi Asset Management,資料日期2020年9月30日。 註4:資料來源:Lipper  資料日期:2020/10/31。目前在台核備的境外股票型基金,唯有本基金以ESG作為基金名稱。 註5:資料來源:Amundi Asset Management,資料日期2020年9月30日。
資料來源:MSCI Indices from Bloomberg,資料日期:2017/6/30-2020/7/20
註 1:資料來源:Broadridge, worldwide open-ended funds,資料日期:2020/10/22
註 2:資料來源:2020 年 6 月出版之 IPE《400 大資產管理公司》,資料日期 2019 年 12 月之資產管理規模。
註 3:資料來源:Amundi Asset Management,資料日期 2020 年 9 月 30 日。
註 4:資料來源:Lipper 資料日期: 2020/10/31。目前在台核備的境外股票型基金,唯有本基金以 ESG 作為基金名稱。
註 5:資料來源:Amundi Asset Management,資料日期 2020 年 9 月 30 日。

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