【百達投顧】ESG投資新商機 用科技翻轉環境

※來源:百達投顧

2020 年絕對是讓大家留下深刻印象的一年,包含澳洲森林大火、東非蝗災、新冠肺炎疫情等等天災,衝擊人類過往規律的生活,也提醒人類,與環境和平共處才是永續之道。百達 - 環境機會基金訴求投資於為地球提供環境永續解決方案的企業,讓投資對環境產生深遠影響,發揮投資影響力。

全台 ESG 基金吸金王

根據晨星數據,百達 - 環境機會基金今年以來截至 10 月底為止,吸引全球資金淨流入 24.77 億美元,是在台核備所有的晨星永續評等 5 顆地球的境外基金之中,資金流入之冠。

百達 - 環境機會基金經理人杜一表示,全球永續環境解決方案的市場規模大約有 2.5 兆美元,而且以每年 6-7% 的速度成長,是不容忽視的重大趨勢,相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢物處理與再造以及汙染控制。

永續環境解決方案主要範疇

這個趨勢的背後具有三大力量支持,包含消費者、企業與政府。根據 KPMG 於 2019 年發布的報告,84% 的千禧世代將 ESG 影響視為投資重點。這說明當前的「富二代」可能與他們的父母想的不一樣,未來在投資的配置上將更往符合 ESG 的觀念走。在企業上,也有七成以上的 CEO 表示,公司的成長與永續環境能源科技的變化脫離不了關係,必須妥善應對來提高營運能力。

全球政府更是明確定調解決環境問題的目標,例如歐盟喊出 2050 年達成碳中和、美國的再生能源補貼與電動車發展計畫持續推動、及中國持續推動能源轉型,至 2025 年以前,電動車普及率要達到 25%。

用科學找到對地球帶來貢獻的企業

百達 - 環境機會基金採用獨特的投資邏輯,透過「地球邊界理論」在科學架構的基礎上,尋找對地球帶來正面貢獻的企業。根據該理論,地球急需解決的問題包含生物多樣性、氮磷循環(過度施肥)、土地用途變化與氣候變遷等。

地球邊界理論

舉例而言,丹麥風力發電大廠 Vestas,在創造每 100 萬美元營收的同時,可以減少 1,500 噸的二氧化碳排放,降低氣候變遷的潛在風險,為地球帶來正面影響,就是符合投資範疇的標的。透過大量挖掘對地球有正面貢獻的企業,讓百達 - 環境機會基金成為一檔投資同時也可以解決環境問題的基金。透過百達資產管理的環境影響估算,投資在百達 - 環境機會 1 萬美元,約當於節省 489 人一天的用水量、回收 5.4 萬個寶特瓶、減少一趟倫敦飛往紐約商務艙的排碳量,以及產出讓電動車行駛 1.8 萬公里的電力。

用科技翻轉環境問題

根據全球智慧財產組織統計,全球環境科技相關專利數從 2015 年的 2,558 件提高 2019 年到 2,705 件。百達投顧指出,這就是用科技來翻轉環境問題的最佳佐證,更多的科技創新,帶來新的投資主題。

百達 - 環境機會基金運用科技的方式來扭轉環境問題,此外,在績效表現上也毫不遜色。根據晨星資料顯示,基金相較於同類基金,不論是短、中、長期績效均位於前四分之一,表現相對優異,讓投資獲益與環境守護同時達成。

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