總太:公告本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司民國109年9月14日董事會決議。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年9月23日證櫃債字第10900113191號函核准申報生效。 三、證券交易法第34條第一項規定辦理。 四、依公司法第252條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：總太地產開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣貳拾億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：固定年利率0.62%。 4、公司債之償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項資金來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至109 年6 月30 日止，本公司額定股本總額為新臺幣伍拾億元整(NT$5,000,000,000 元)，已發行股份總數為貳億零玖佰貳拾捌萬柒仟柒佰零捌股(209,287,708 股)，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額為新臺幣貳拾億玖仟貳佰捌拾柒萬柒仟零捌拾元整(NT$2,092,877,080 元)。截至109年9月18日申報日止，實收資本額未有變動。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至109 年6 月30 日止，該項餘額為新臺幣肆拾肆億貳仟零肆拾伍萬貳仟元整(NT$4,420,452 仟元)。 11、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由臺灣土地銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。 13、代收款項之銀行名稱及地址： (1)代收款項之銀行：第一商業銀行股份有限公司台中分行。 (2)代收款項銀行地址：台中市西區自由路一段144 號。 14、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 (2)約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開承銷之權利及事務。 15、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：第一商業銀行股份有限公司，證明文件依規定免予公告。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、董事會之議事錄：109年9月14日董事會議事錄。 21、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 22、募集期間及交付日期：本公司債訂於109年9月29日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。