蔡明彰觀點：抓住年輕人消費商機的潛力股

今天報告的主題是「抓住年輕人消費商機的潛力股」。

萬寶投顧蔡明彰強調， 中老年人掌握了財富，但年輕人帶領了消費的趨勢。

道瓊指數進行七年來最大幅度成分股的調整，便是顯示這個道理，剔除了能源的埃克森美孚、製藥的輝瑞、國防的雷神科技 Raytheon Technologies，埃克森美孚在道瓊成分股已經有了 110 年悠久的歷史，曾經在油價每桶 100 美元的時候，2011 年是全球市值最大的企業，但是時下的年輕人都在開電動車，造成了特斯拉的股價，今年大漲 380％，站上了 2,000 美元。

取而代之的成分股，是 1999 年成立雲端運算的公司 Salesforce，今年受惠疫情、居家上班，股價飆漲 30％，禮拜二盤後公佈了財報，優於預期，更是大漲 13％，改寫了歷史高價，更驚人的是這家公司從金融海嘯 2009 年以來，股價大漲 27 倍。

台灣為全球科技業代工及零組件的供應重鎮，將會敏感反映全球年輕人消費浪潮帶來的商機。到底年輕人在消費什麼，在食衣住行方面，這些傳統產業的商機有極限，台灣有些年輕人也樂衷存股，而且以金融股為主，這樣的投資方式，跟父母的投資組合沒有差異，看不出世代的進步。

當前全球低利率、零利率，金融業的獲利停滯，今年雖然有國內金控公司 EPS 較去年成長，但大多數是操作股票跟債券，這樣年輕人不如直接去投資這些金控公司買進的股票，我們印證在舊世代的股票，台塑 (1301-TW) 今年下跌 16％，台塑化 (6505-TW) 下跌 11％，中鋼 (2002-TW) 跌了 14％，即便是金控雙雄，富邦金 (2881-TW) 今年以來跌 2％，國泰金 (2882-TW) 也跌掉 1％，顯示這些上一代年輕人父母所投資的股票，今年表現都不如大盤。
 
倒是，年輕人從事網購，會使得紙箱的需求增加，帶來工業用紙的獲利成長，正隆 (1904-TW) 今年以來股價大漲 49％，禮拜三榮成 (1909-TW)、寶隆(1906-TW) 更是亮燈漲停。

今年歐美的感恩節購物旺季因疫情的關係，各大零售商、物流業將會啟動史上最早年底購物季，將在 10 月提前開跑，甚至沃爾瑪 Wal-Mart，今年感恩節當天，關店停業，取消黑色星期五的搶購活動。

今年購物季，商家與配送平台合作，配送到府，減輕聯邦快遞 UPS 的負擔，但是我們看到了聯邦快遞 UPS，今年股價平均大漲 40％，提前反映購物季的開跑，甚至中國第一大的快遞公司順豐控股 (002352-SZ) 禮拜三公布財報，亮燈漲停並且改寫了天價，順豐控股、聯邦快遞 UPS 是工業用紙股價先行的指標。

萬寶投顧蔡明彰強調，到底年輕人在新冠疫情的時候，做什麼消費？美國羅賓漢 Robinhood 操盤軟體爆紅，今年疫情大增了 300 萬的用戶，平均年齡 31 歲，累計 1,000 萬用戶，羅賓漢標榜零手續費，但是賣客戶寶貴的資料跟大筆的融資，股票將要 IPO。

其次，我們看年輕人在意的部分，美國有一家健身新創公司 Peloton，今年股價狂漲 139％，訴求健身產品及互動式的健身平台，線上有專業的教練及課程，而國內的居家健身產品岱宇 (1598-TW)，今年股價也狂漲 180％。

另外在遊戲電競，我們看美國最大的遊戲公司動視暴雪 Activision Blizzard，今年的股價大漲 49％，電競晶片的霸主英偉達 NVIDIA，今年更是飆漲 118％。

台股的電競三雄，技嘉 (2376-TW) 今年大漲 84％，微星 (2377-TW) 上漲 69％、曜越 (3540-TW) 最厲害，大漲 251％，今年在疫情年輕人的消費帶動之下，分別 EPS 估 6.5 元、8 元及 7 元，年成長 113％、21％及 447％，英偉達將會在 9 月 1 日發表下一代繪圖晶片及新一代的顯示卡，AMD 也會在 9 月到 10 月之間，發表新的顯示卡，所以電競的族群旺季將會延續到第四季。

另外，年輕人自行組裝電腦所需要的零組件，將成為今年感恩節、聖誕節購物的熱門產品，這一股動力注入了曜越，所以股價才有這麼大的漲幅。

另外，圓展 (3669-TW) 今年股價大漲 729％，動力 - KY(6591-TW)上漲 21％，安力 - KY(5223-TW)上漲 89％，這一些業績的動力，都是來自於年輕人的一個消費。

在電競的部分，因為電競所需要的散熱效果非常顯著，所以現在台股當中，這些跟電競散熱的個股，就躍居盤面的焦點。

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