美擴大封鎖華為 台系網通廠出頭天?

美擴大封鎖華為 台系網通廠出頭天?(圖:shutterstock)
美擴大封鎖華為 台系網通廠出頭天?(圖:shutterstock)

美國制裁中國業者,美中角力從貿易戰升高到國安議題,加上美中競逐 5G 產業龍頭地位,台灣網通業供應鏈只能選邊站,台系廠商依公司個別狀況,重新分配布局在美中兩邊的資源;不排除被迫二選一,進而放棄業務比重較低的一方。

以全球市場而言,其實很多歐洲電信或網通業者已放棄中國華為的 5G 設備,改向北歐的諾基亞、愛立信採購,華為在全球 5G 市場的版圖已明顯被美國壓抑。美中的衝突加速「開放網路聯盟 (Open Radio Access Network Alliance,O-RAN)」的運作,美國、歐洲都有這樣的聯盟,目的是要降低電信商對國際網通設備大廠的依賴,而這 O-RAN 機制可望加快運作。

萬寶投顧陳子榕指出,我們經濟部工業局已與美國科技廠思科合作,打造全台首座 5G 開放網路驗測平台,過去通訊技術和設備綁在一起,是封閉式的,但 5G 的特性,有如小型基地台,台系網通、系統業者與思科結合,台系廠商透過與思科,及國際開放網路架構組織如 O-RAN、TIP 的合作,台灣網通業者可望迎來大商機,經濟部希望把 5G 國際隊做起來。

參與網通設備有智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW)、智易 (3596-TW)、中磊 (5388-TW)、正文 (4906-TW),以及系統整合商華電網 (6163-TW) 等,這些台系廠商可望因 O-RAN 的運作而出頭天。

萬寶投顧陳子榕指出,現在操作除了留意產業面的變化外,更重要的是投資策略。當指數於一萬三千點附近震盪時,短線操作較為靈活。例如,週二 (8/25) 所分享的驊訊 (6237-TW),週二 35.55 元,週三 (8/26) 最高漲停作收 39.1 元,兩天價差 3.55 元,漲一成;另外一檔智伸科 (4551-TW) 週二預估先上看 200 元,週三也看到 200 元整數大關,收 201 元,兩天漲至少 5%;這就是好股票,長線短做的例子。

我只是舉這兩檔長線股短做的例子給大家參考,除非是專業投資人才較適合兩三天的極短線操作,一般投資者還是選好股,中線操作較適宜,一個波段上來,等量大不漲時,就是獲利出場的好時間點。請參閱 8/25《熱錢、疫苗、貿易戰、地緣政治下的選股與操作》。

萬寶投顧陳子榕指出,時序即將進入九月,繼續透過金流追蹤,選幾檔籌碼佳好股分享給大家,這些個股盤中難免震盪,但後續金流不退,若能再搭配營收獲利有亮點,後市值得期待:

智邦 (2345-TW) 受疫情影響,上半年不如預期,每股賺 3.93 元。不過,下半年對台灣網通廠商來說,是新商機的開端,因各國電信大廠及電信設備商著手規劃採用開放架構 Open RAN,這就是一個大好機會,預計新商機爆發點,有機會落在 2021~2023 年。展望未來,由於台灣正式進入 5G 時代,400G 交換器將延續 100G 成功經驗,智邦明年將迎來爆發性成長,營運表現值得期待。


建準 (2421-TW) 展開菲律賓新廠布局,新廠預訂在 2021 年完成客戶認證,2022 年量產,首期月產能規畫為 800 萬台,建準近二年的資本支出金額會稍高,預估今年將達到 7 億多元,明年則會達到 6 億多元,相較於往年的 4 億元為高。建準累計前 7 月合併營收為 70.63 億元,年成長 12.75%;累計上半年稅後盈餘為 4.67 億元,年增 1.27 倍,換算 EPS 為 1.86 元,伴隨著旺季到來,看好第三季營收再迎春。

台光電 (2383-TW) 為銅箔基板 (CCL) 廠商,台光電上半年每股純益達 4.98 元,居 CCL 每股獲利王,其中,第二季稅後純益 8.61 億元,季增 17.4%,年增 28%,每股純益 2.69 元。根據日系外資最新報告指出,台光電第三季迎旺季,且受惠 5G 及高階伺服器板需求,因此評等「買進」,目標價調高為 211 元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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