股市反彈勞動基金績效回升 上半年虧損降至1498億元

拜全球股市反彈之賜,勞動基金上半年投資收益虧損已降至1498億元。(鉅亨網資料照)
拜全球股市反彈之賜,勞動基金上半年投資收益虧損已降至1498億元。(鉅亨網資料照)

全球股市持續反彈,勞動基金投資績效也逐步回升,勞動基金運用局今 (3) 日公布最新投資收益,上半年整體勞動基金評價後虧損收斂至 1498.4 億元,收益率負 3.52%。

以前 6 月虧損扣除前 5 月來看,勞動基金 6 月單月賺回 748 億元,促使上半年虧損收斂,隨著 7 月台股走勢強勁,市場推估虧損可望持續收斂。

新冠肺炎疫情重挫全球股債市場,進而衝擊勞動基金投資績效表現,截至 6 月底止整體收益仍持續虧損,所幸在全球央行積極量化寬鬆下,虧損缺口從 5 月的 2246.7 億元縮小至 1498.4 億元。

其中,攸關勞工退休金的新舊勞退基金,上半年收益數分別為 - 3.72%、-4.44%,勞工保險基金收益率 - 2.64%;就保基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金收益率則為正收益,收益率分別為 0.48%、0.43% 及 0.59%。

在基金規模部分,截至 6 月底止整體勞動基金規模共 4.36 兆元,其中新制勞退基金規模為 2.53 兆元,舊制勞退基金規模共 9338 億元,勞保基金規模共 7359 億元;另外,就保基金規模 1366 億元,職災保護專款規模 108 億元,積欠工資墊償基金規模 133 億元。

展望後市,勞動基金運用局指出,國內出口雖有遠距商機與 5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興運用崛起等支撐,加上半導體領導廠商高階製程優勢,與產能回台之趨勢延續,預料將有利適度挹注出口表現,但因國際疫情威脅尚未解除,美中緊張關係等不確定性影響,恐讓我下半年出口持續承壓。

勞動基金運用局表示,儘管目前各國逐步重啟經濟活動並力推刺激經濟方案,可支撐著金融市場,但未來仍需視全球疫情持續的時間與其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素發展。


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