提升流動性！傳嘉年華郵輪計畫再發行10億美元債券

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球最大郵輪公司嘉年華集團 (CCL-US) 的營運造成嚴重打擊，為了減輕沉重的財務壓力，該公司已進行數次融資，據《彭博》引述消息人士指出，嘉年華集團計畫再發行 10 億美元的公司債。

旅遊業受新冠疫情重創背景下，嘉年華被迫持續中止航程，造成該公司業績大幅衰退。根據嘉年華於上個月公布的財報數據，該公司於 Q2 虧損超過 40 億美元，創有史以來最高單季虧損紀錄。

另外，嘉年華亦在上週表示，如果旗下的郵輪繼續閒置，預估到今年底為止，該公司每月燒掉現金將高達 6.5 億美元。為籌措現金並提升流動性，嘉年華計畫處分郵輪及其他非船舶資產。

嘉年華已在 4 月份發行了 40 億美元的債券，並於 6 月底時再次融資 28 億美元。本次嘉年華計畫再發行 10 億美元債券，將促使該公司自疫情爆發以來的舉債規模達到 70 億美元。

據消息人士指出，本次發行的債券將以歐元及美元計價，預計歐元債券的殖利率將為 10.5%，美元債券殖利率將為 11%，由於信用市場於近期呈現逐漸復甦的趨勢，促使嘉年華本次的融資成本較 4 月份時的 11.9% 為低。

於週三 (15 日) 台北時間凌晨 0 時許，嘉年華集團股價下跌 1.11%，報每股 15.11 美元。自今年以來，嘉年華集團股價已下跌了 70%。

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