不受疫情衝擊 一年內資產管理規模持續擴增

新冠肺炎疫情重挫資本市場，但資產管理規模 (AUM) 仍將持續增加，根據法盛投資管理調查，受訪經理人認為，將在 12 個月增加 2.5% 資產規模，未來 3 年年化增長率 14%。

法盛投資管理調查發現，受訪經理人資產管理規模增加，高達 6 成以上是受新客戶新資產 (67%) 和現有客戶新資產 (63%) 驅動，47% 認為市場回報是主要成長動力。

調查發現，近 3 成 (29%) 的客戶對投資組合內永續投資興趣升溫，其中超過 5 成認為在當前的市場環境下，另類投資更具吸引力，近 7 成則視為創造收益的方式。 

另類投資中，35% 受訪者建議運用實質資產，34% 看到基礎設施投資的優點。

法盛投顧董事總經理黃忠雄認為，金融專業人士正在重新評估投資假設，並為更具潛在不確定性的市場和商業情境制定因應策略，調查顯示，客戶開始認同另類投資的潛力與 ESG 相關策略的重要性，這些 ESG 策略在疫情期間變得更受矚目。 

調查發現，考慮到市場不確定性升高且持續波動，79% 的金融專業人士認為當前市場有利於主動式投資組合，平均而言，69% 客戶資產是採主動式管理的投資，並打算在未來三年保持該主動投資水準。

調查發現，受訪的金融專業人士認為，主動式管理為覆蓋面較小的資產類別 —例如小型股的股票型基金 (69%) 和新興市場基金 (69%) 帶來的價值最大。

另外，過半數受訪者認為，主動式管理可為債券型基金 (36%)、另類投資 (48%) 和大型股 (41%) 增加價值。