不靠手氣不比運氣 年年得獎憑實力 國泰投顧代理基金展現實力

股市多頭來到第十年,美中貿易戰、英國脫歐、地緣政治等紛擾不斷,2019 年金融市場面對諸多不確定性,市場波動加劇,在嚴峻考驗下,於 2020 年初獲得各大國際基金評鑑機構獎項的基金,猶顯得難能可貴。國泰投顧總代理的各系列基金,包括摩根士丹利、首域,今年在《指標》雜誌、理柏及 Smart 智富基金獎三大獎項均有所斬獲,其中,「摩根士丹利環球機會基金」更是一舉囊括三大評鑑機構共計 5 個獎項,而「首域印度次大陸基金」則是連續 11 個年度獲獎未曾間斷,在 40 家總代理人、64 家境外基金機構、1008 檔境外基金的激烈競爭之下 [1],國泰投顧總代理之基金交出傲人實力,持續實現「國泰投顧總是代理好基金」的期許。

[1] 資料來源:投信投顧公會;資料日期:2020/3/16

[2] 資料來源:理柏、指標、SMART;資料日期:2020/4

  • 「摩」力四射 投資全球的首選—摩根士丹利環球機會基金

基金獎是肯定基金過去投資管理的成果,更是投資人在基金數量多如繁星中的選擇參考依據之一。由於不同獎項的評選標準不同,有些獎項重視短、中、長期的績效表現,有些則重視績效回報的穩定度,有些甚至重視定期定額的報酬率。能夠榮獲多種獎項評鑑機構的肯定,也代表基金在多面項及跨年度都具有傑出表現。

環視今年度各大獎項,「摩根士丹利環球機會基金」,在《指標》雜誌、理柏、及 Smart 智富基金獎等三大基金獎中全數上榜,合計拿下 5 個獎項肯定,該基金更連續三年同時獲得「理柏台灣基金獎 - 環球股票組三年期及五年期」兩個獎項,自國泰投顧 2016 年引進國內核准銷售後,保持年年得獎不失手的優異紀錄。

  • 基金,布局全球尋找爆發性成長主題

「摩根士丹利環球機會基金」研究團隊的投資理念很簡單:將華倫・巴菲特的投資原則應用於成長型公司上。團隊相信,投資價格被低估的高品質公司 -- 具有永續性競爭優勢,並能夠創造價值的長期成長的公司 -- 最能夠為客戶掌握機會,管理投資風險。

因此,投資團隊從全球大趨勢出發,尋找具爆發力的成長題材,同時布局於成熟與新興市場,掌握新消費商機。選股採用精兵策略且不受指標限制,偏好體質佳、具成長潛力及國際競爭力之中大型企業,以現金流量作為衡量個股評價之方式,靈活掌握個股買賣時機!

  • 連續十一年得獎 首域印度次大陸基金絕非運氣

一次得獎,或許幸運;年年得獎,絕非運氣!國泰投顧總代理之「首域印度次大陸基金」,今年再度摘下「理柏台灣基金獎 - 印度股票十年期」獎項,是國內所有核准境外印度股票型基金中,唯一連續十一年奪下理柏台灣印度股票基金大獎的資優生。能年年脫穎而出的關鍵在於 : 團隊堅持挑選優質公司,以及用心經營客戶資產。

  • 首域團隊 挑選優質公司的堅持

印度流行一句古語,「第一代創業、第二代成功接班、第三代敗光」,因此,「首域印度次大陸基金」的研究團隊在精選個股時,除依據財務報表上的有用資訊外,更重視與公司管理層會面,尤其是世代交替時,確認公司價值及檢視管理階層執行力,目標是藉由投資優質企業,有效地降低風險。

首域投資團隊堅持與投資人站在同一陣線,團隊成員將一定比例的薪酬投資於自家基金,因此基金績效不單影響投資人的報酬,也與團隊成員的財富相連結,以促使團隊更加用心經營投資人的每分錢。獨特的薪酬制度,也是基金持續繳出亮眼成績單的重要關鍵。

  • 債券基金及另類投資亦獲肯定

  值得一提的是,國泰投顧擔任總代理的「摩根士丹利新興市場國內債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」「首域亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」也在 2020 年度獲得《指標》雜誌共三個獎項的肯定。「摩根士丹利新興市場國內債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」聚焦新興市場當地債,掌握新興市場債匯市的投資契機,並以主權債為主、公司債為輔的策略,維持整體投資組合有較高的投資評級。而「首域亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」則提供投資人參與亞洲成長題材的機會,基金配置政府債及企業債約各半,目前百分百持有投資等級債券,由於只專注在品質好的企業,基金自 2003 年 7 月成立迄今,持債未發生過違約。

  「首域全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)」主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類基礎建設,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇,基礎建設與其他資產關聯性低,具備穩定現金流及護城河保護的特性,舉凡鐵路、公路、隧道、機場、港口、公用事業 (水電瓦斯)、能源管線與儲存,還有攸關 5G 發展的電信塔等等,龐大的長線需求可望支撐基建相關類股的表現。

重要聲明

  1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用 (含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 (可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料,並非針對客戶之特定需求所作的投資建議,且在本文撰寫過程中,並未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。
  3. 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
  4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 20%。
  5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金之配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。部份基金每月 / 每季 / 每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳,將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站,投資人可至網站上查詢。
  6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。
  7. 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
  8. 定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  9. 過往績效並不保證未來報酬。投資具有本金虧損風險,不保證必然有正報酬或達成投資人之目標。投資不必然獲利。本文內容不得視為投資建議。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。
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