基金

基金界的精品全球主題強勢登場

鉅亨網新聞中心 2020-03-02 11:30

cover image of news article — 基金界的精品，全球主題強勢登場。

‌

若有時光機，相信投資人都想回到數十年前，投資微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜，甚至是中國阿里巴巴、台灣台積電，因為這些世界科技巨擎，現在股價已不可同日而語。當越來越多的「黑科技」充斥日常生活之際，投資人該如何掌握未來趨勢紅利呢？不妨藉由布局全球主題基金，掌握下一輪投資熱點，可以坐享未來趨勢爆發收益。

全球主題基金押寶爆款趨勢找出未來有含金量投資

‌

中國首富馬雲當初看好互聯網商機，想要創辦阿里巴巴，受到不少親朋好友的反對，誰能料想，阿里巴巴集團如今成為中國電商巨頭。也難怪馬雲感嘆指出，很多人輸就輸在，對於新興事物，第一看不見，第二看不起，第三看不懂，第四來不及。該如何掌握未來可以爆發商機的新興投資呢？看懂、看對大趨勢很重要！

以百達資產管理來說，在哥本哈根未來研究所協助之下，共同找出人口結構變遷、網路經濟、永續發展、科技發展等全球 14 項未來發展大趨勢 (megatrend)，再從中挖掘 10 項主題投資機會，包括單一主題及匯聚幾大趨勢的多元主題，並以股票為投資標的，挑選出最能受惠大趨勢的公司。

百達資產管理預測 14 項大趨勢

百達投顧總經理林秋瑾認為，「要先有大趨勢，再來談主題投資」，因此，主題投資關鍵點在於長期大趨勢，唯有先從對的大趨勢找到相關投資，才能提供長期、可持續的投資回報。

舉例來說，百達保安主題基金強調安全趨勢投資，涵蓋三大範疇，包括實體保安設施，如保全系統、監視器、警報器；服務類保安設施，如食品或水質等檢測服務；資訊安全，如防火牆、防毒軟體等資安公司。以食品安全為例，食安及環保意識逐漸高漲之際，食品安全檢測是未來發展大趨勢，商品檢定、合規與否等等檢驗認證需求，將帶動檢測產業蓬勃發展，潛藏商機因應而生，SGS 公司就是一例。

又於百達林木主題基金，並非僅限於傳統木頭、木材原物料的投資，林地、紙應用也是主要投資範疇。尤其電子商務蓬勃發展，擴大了瓦楞紙、紙箱需求，加上環保意識抬頭，這些均帶動了再生紙製品企業的商機。舉例來說，打進蘋果供應鏈的芬蘭紙業巨頭斯道拉恩索公司 (Stora Enso) 強化包裝市場的競爭能力，利用木質素纖維製造防水材質的用品，能夠替代以石油為原料的塑料製品，長期盈餘成長率近 9%，這家公司正是林木主題基金的主要持股。

目前全球所發行的主題基金中，百達資產管理可說是霸主及先驅，相較於其他同主題基金，不僅生物科技、水資源及保安是最早推出的主題基金，保安、機器人、水資源及智慧城市也是全世界最大的主題基金。林秋瑾認為，主題投資就是要「投資在知道的事情上」，而這些商機從生活中處處可見，所以百達資產管理主題基金相當多樣化，除了單一主題外，還有多種大趨勢交集而成的全球主題基金，以滿足不同投資人的需求。

全球主題基金報酬率不亞於全球股市

長期而言，投資全球股票市場可以獲得不錯的報酬率。根據彭博資料，統計過去 30 年間，任一時點進場布局全球股市，持有一年報酬率可達 8.5%，兩年則是 17.1%，若能長抱 10 年，報酬率幾乎翻倍。不僅如此，獲得正報酬的機率也很高，持有一年，正報酬機率可達 7 成以上，持有 10 年，正報酬機率高達 94%，幾乎是百分之百賺錢，所以，投資全球股市賠錢機率真的很低。

百達全球主題基金投資哲學就是建構在全球股市概念上，布局 11 個國家，橫跨資訊科技、通訊服務、工業、健康照護、多元消費、原物料、公用事業、金融及房地產等 9 大不同產業，所以該檔基金具有全球股票型基金分散風險的特點，但是績效卻又能比全球股市好。根據百達資產管理預估，全球主題基金所投資的企業，過去五年每股獲利年增率為 13.58%，優於全球股市的 9.27%。

百達 - 全球主題過去五年獲利數據

林秋瑾分析，主要原因有三，首先是著重長期成長性：主題基金聚焦受到長期趨勢支撐的公司，因此，短期事件不容易反轉其未來長期發展。例如前年貿易戰波及不少機械股，不過，主題基金經理人認為自動化進程不會因為貿易戰而倒退，反而會受惠短鍊革命加速發展，故積極加碼機械自動化相關類股，所以，隨著貿易戰逐漸趨緩，百達機器人主題基金去年表現相當好，年化報酬率有三成以上。

二是投資聚焦：百達全球主題基金擁有多元且資源豐沛的主題投資奧援，齊聚 10 項主題策略團隊，近 40 位主題投資專家獻策，每位基金經理人除了專注、深入了解主題範疇之外，對於投資的企業，更以專營的企業為主，而不偏好大集團。

三是跳脫指數：主題投資不受指數限制，非市值加權概念，而是前瞻的投資組合，因此，投資部位除了少部分會與全球股市重疊，仍保有大部分的主動投資部位，布局符合長期趨勢的特定主題股票，公司市值及區域均不設限，才能找出受惠於改變世界的大趨勢、確保能夠賺到錢的公司。簡單的說，主題投資是要買未來的贏家，而非過去贏家，故不會根據市值大小挑公司，只投資具信念、看好的股票，也因此，主題投資有可能布局較高的新興市場部位，有機會挑選到有爆發力的公司，創造超額報酬。

百達全球主題基金精選未來投資夯股

不同咖啡各有擁戴的粉絲，有人喜歡耶加雪夫，有人喜歡巴西風味，更有人偏愛綜合口味，林秋瑾形容，百達資產管理推出多樣化的主題基金，就如同品咖啡一樣，各有所愛，有些人中意特殊口味的單一主題基金，有些人則是喜愛綜合口味的百達全球主題基金，每種風味都混合到一點，它是大眾最能接受的口味，因為風險分散，也是「精品中的精品」，只挑選約 50 檔左右的優質主題股票。

首先是從全球 40000 檔股海中，根據層層把關，篩選出 300 檔個股為各主題基金的投資組合；其次，根據排名、基本面分析，再從 300 檔股票，精挑細選出 50 檔做為全球主題基金的投資組合，並且會定期汰弱留強。也因該檔基金有如精品類的主題投資，可以交出不錯的績效，近一年、近兩年、近三年的平均報酬率，均位居國內上百檔全球股票型基金 1/4 強。

長期而言，經濟必然會持續成長，而百達全球主題基金匯集 10 大主題投資題材，投資組合兼具未來趨勢商機及多元配置效果，林秋瑾認為，不管是單筆或是定期定額投資，皆很適合，因為該檔基金不押單一產業，而且是選擇長期趨勢向上的企業，可以避免單一產業走衰的投資風險。

立即申購：中國信託商業銀行獨家熱賣中！