中石化發GDR籌募38.8億元銀彈 因應子公司海外建廠

中石化總經理余建松(右)、財務長陳穎俊(左)。(鉅亨網資料照)
中石化總經理余建松(右)、財務長陳穎俊(左)。(鉅亨網資料照)

中石化 (1314-TW) 今 (7) 日公告,為因應轉投資海外子公司建廠所需資金,將辦理現增發行海外存託憑證 (GDR),在盧森堡證券交易所副板(EuroMTF) 發行海外存託憑證,已於昨 (6) 日完成訂價,發行總金額共 1.29 億美元(約合新台幣 38.8 億元),預定 1 月 13 日發行。

中石化將在盧森堡證券交易所副板 (EuroMTF) 發行 GDR,共將發行 1800 萬個單位,表彰 4.5 億股普通股 (1 單位海外存託憑證表彰普通股 25 股),每單位發行價格為 7.18 美元,若以 1 美元兌換新台幣 30.087 元計算,換算普通股為每股新台幣 8.64 元,以昨日收盤價 9.36 元計算,折價幅度約 7.69%。

中石化表示,此次籌資將用於轉投資海外子公司建廠所需資金,發行 GDR 對原股東股權最大稀釋比率約 13.7%,雖造成股本膨脹、稀釋每股純益,但可提高自有資金、降低負債比例,並強化財務結構,對未來營運與發展將更有助益。


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