瑞耘:董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/12/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

瑞耘科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億伍仟貳佰伍拾萬元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:支應未來產能擴充計畫

10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長決定

14.代理還本付息機構:委由群益金鼎證券股務代理部

15.簽證機構:無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀

環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。