日月光投控旗下環旭擬收購歐洲第二大EMS廠 最快明年Q3完成交易

日月光投控財務長董宏思(中)。(鉅亨網記者林薏茹攝)
日月光投控財務長董宏思(中)。(鉅亨網記者林薏茹攝)

日月光投控 (3711-TW) 今 (12) 日宣布,旗下 EMS 廠環旭與歐洲第二大 EMS 公司 Asteelflash 股東,簽署股份收購協議,擬以約 4.5 億美元,收購 Asteelflash 控股公司 Financière AFG S.A.S. (FAFG) 100% 股權,FAFG 持有 Asteelflash 近 100% 股權,交易案待中國、美國與歐盟等相關國家主管單位批准,預計最快明年第 3 季完成。

日月光投控指出,此次交易其中 89.6% 以現金支付,剩下 10.4% 透過向 Asteelflash 創始人私有公司發行環旭股份方式支付,收購完成後,Asteelflash 將從私人控股公司成為環旭重要子公司,未來也將維持 Asteelflash 現有經營管理團隊。

日月光投控財務長董宏思表示,由於 Asteelflash 和環旭電子在生產據點、市場和客戶佈局、業務模式、技術能力方面,具有明顯互補性,而 Asteelflash 營運模式主要為小批量生產,較具生產彈性,未來可由 Asteelflash 進行前期新品開發,再交由環旭電子大量生產。

董宏思指出,借助環旭的經營規模、製造、品牌和服務等能力,可強化 Asteelflash 爭取大客戶訂單機會,加快成長與規模擴張。

另一方面,Asteelflash 在全球 10 國、擁有 17 個生產基地,在全球貿易摩擦加劇下,環旭併購 Asteelflash 後,還可提供客戶具備成本競爭優勢的生產據點,包含北非 (突尼西亞)、東歐 (捷克、波蘭)、北美 (墨西哥);也有較貼近客戶語言、文化的快速服務及生產據點,如歐洲 (法國、德國、英國)、北美 (美國矽谷);亞洲據點包括中國大陸及台灣完整的生產供應體系。

Asteelflash 去年營收約 10 億美元,獲利 7000 至 8000 萬美元,服務約 200 多個客戶,以歐洲客戶為大宗,主要應用包括通訊、消費、工業控制與汽車領域等。

此次收購後,也能優化環旭現有客戶結構、客戶佈局等,且雙方未來共同服務將更完整,可兼顧客戶在產品發展不同階段的不同要求,如新開發產品量少、但要求較快的生產與設計回饋;成熟產品量多,但對大量生產的穩定與交期有較高要求。

環旭 2018 年佈局擴張,明確「模組化、多元化、全球化」發展戰略,除台灣、墨西哥、廣東惠州的生產據點擴產外,已收購波蘭生產據點、在巴西和高通成立合資公司、在中國大陸和中科曙光成立合資公司、投資 PHI Fund 汽車電子基金、參加新加坡上市公司 Memtech 私有化等一系列策略投資案。

透過本次收購 Asteelflash,環旭可望迅速強化生產據點全球化佈局,擴充國際化人才團隊,拓展歐洲市場地位,服務日益增加的 EMS 業務客戶群。


相關個股

延伸閱讀