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鉅亨新視界

〈觀察〉面對紅色供應鏈衝擊 台代工廠瞄準高值化、新事業拚突圍

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019-12-03 08:00

面對近年中國供應鏈大舉搶進代工領域,讓原本以成本導向的代工產業競爭更激烈,市場人士指出,雖然中國廠商目前以接單中低階產品為主,但台廠透過差異化、提升產品價值,或發展新事業,才有機會在激烈競爭中突圍。

代工廠營收規模大,但毛利率多僅 3-4%,長期以來遭投資人稱為「毛三到四」,主因代工廠協助客戶代購零組件,卻僅賺代工業務的毛利,客戶為了降低成本,持續尋找更低廉代工價格的廠商合作,面對低毛利、高競爭,台廠正透過高值化、新事業,積極努力提升毛利率。

觀察代工廠未來發展趨勢,仍以代工為主要業務,但筆電朝專業電競、創作者系列發展,加上智慧穿戴裝置、智慧家居產品應用普及,有助廠商透過設計代工提升產品附加價值,雲端、資料中心、IoT、智慧醫療同樣也是代工廠未來很大的發展空間。

可觀察到,廣達主要代工產品除筆電外,也擴大智慧音箱等智慧裝置產品代工,同時積極發展雲端事業,加碼在台灣、泰國布局,全面提升高階產品、自動化生產比重,也廣納人才提升自主研發比重,希望搶得 5G、AI 數位商機。

智慧醫療方面,廣達從 2005 年開始與麻省理工學院 (MIT) 合作後,今年第 3 次合作簽約,瞄準智慧醫療 (Smart Healthcare),將結合麻省總醫院、哈佛、廣達及台灣醫院,成立智慧醫療聯盟,發展不同於以往代工業務的新商機。

不只廣達,緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 近期同樣積極布局智慧醫療市場,緯創醫學攜手醫院、護理之家,推動偏鄉醫療整合、智能血透照護方案、新生兒智能照護,仁寶則搶攻 AI 腦波感測等智能醫療應用,目前旗下共有神寶醫資、宏智生醫等 5 大醫療事業體。

而緯創除了擴大在印度代工生產比重,日前也計畫於越南設立子公司,提升全球生產據點彈性,旗下子集團事業,也分別瞄準不同商機,緯穎 (6669-TW) 搶攻資料中心商機、緯軟 (4953-TW) 則瞄準軟體應用,內部也發展 IoT 物聯網,與資策會、中華電 (2412-TW) 等推動自動駕駛計畫,也已在封閉場域進行測試,朝向多元發展布局。

中國紅色供應鏈來襲並非今年才出現,但在美中紛爭未解的情況下,中國政府、廠商希望透過去美化降低貿易戰衝擊,意外加速中國產業供應鏈自給率的腳步,加上中國廠商仍具成本優勢,除產業重構,也衝擊不少台廠生存空間。

也因此,近期傳出,中國 ODM 廠華勤挾英特爾戰略投資與製造成本優勢,搶下台灣品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 部分筆電訂單,台代工廠恐面臨掉單,遭點名的廠商皆不評論市場消息,多僅強調與客戶合作關係不變,將發展高附加價值產品。

而據了解,華勤主要拿到中低階筆電代工,但這也是警訊,顯示中國廠商加快腳步搶食進入門檻較低的低階產品訂單,台廠勢必要靠加值化、高階產品、甚至是多角化布局,才能逐步甩開成本考量的代工產業泥沼。






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