國泰金成立「境外資金匯回專法」創投基金 鎖定四大產業

國泰金成立「境外資金匯回專法」創投基金 鎖定4大產業。(鉅亨網資料照)
國泰金成立「境外資金匯回專法」創投基金 鎖定4大產業。(鉅亨網資料照)

國泰金控 (2882-TW) 旗下「國泰創投」100% 持有的「國泰投資股份有限公司」 11 月正式成立,將啟動台灣第一個為「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及其相關子法「境外資金匯回專法」設立的創投基金,鎖定「綠能科技」等四大台灣永續發展關鍵產業,為專法中「間接實質投資」項目提供符合稅率優惠的明確投資管道。

國泰金表示,2003 年成立的「國泰創投」,是國泰金控中投資未上市櫃公司的團隊,投資範圍廣泛,投資管理團隊平均都有 10 年以上的豐富投資資歷,對於案源評估也相當謹慎,每個案源都須考量被投資公司財務體質並具穩定現金流、經營團隊技術能力、企業的產品或產業利基、投資價格合理性等,最終目標能以 IPO 或被併購為主要出場方式。

國泰金表示,今年主管機關公布施行「境外資金匯回專法」,其中關於間接實質投資規範,也就是限於透過「國內創業投資事業」或「私募股權基金」進行投資,這部份資金只能購買公司新股,且僅能投資未上市 (櫃) 公司,並必須至少有 50% 的資本額,投資在專法規定的重要政策領域產業。

專法施行以來,國泰金控積極整合內外部資源,旗下子公司在全國舉辦近百場「資金回台說明會」,協助高資產客戶解答專法疑問與專戶開立。為了因應高資產客戶對間接實質投資的需求,國泰金控「資金回台專案小組」發揮集團資源,於 11 月宣布成立「國泰投資股份有限公司」,啟動台灣第一個為專法設立的創投基金。

領軍國泰金控「資金回台專案小組」的國泰世華銀行董事長郭明鑑表示,資金調動思考的點不只是稅賦優惠,還有能不能自由運用。客人最佳的解決方案不一定在銀行,「而我們團隊在做的是,把最好的資源整合給客戶」。

國泰投資股份有限公司預計於年底設立第一檔創投基金,主要著眼於境外資金匯回專法中規範的台灣重要策略產業,包括政府「前瞻基礎建設計畫」中的「綠能科技」、資源可持續回復,循環再生的「循環經濟」、高齡化社會快速發展的「生技醫療」以及 5G 帶動電子零組件及 3D 感測等商機的「關鍵製造」業,並以產業處於成熟期且營運穩健的公司為主,此創投基金預計募資規模新台幣 20 億元。


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