瓦城可轉債競拍底價102元 12/11掛牌

瓦城董事長徐承義。(鉅亨網資料照)
瓦城董事長徐承義。(鉅亨網資料照)

富邦證主辦瓦城 (2729-TW) 發行國內無擔保可轉換公司債,明 (26) 日起開始受理競拍,富邦證今 (25) 日指出,競拍底標價為 102 元,最低投標單位為 1 張,每一投標單最高投標數量不超過 688 張,此次投標期間為 11 月 26 日至 28 日,預計 12 月 11 日掛牌。

本次瓦城發行國內無擔保可轉換公司債,總面額 8 億元,每張發行面額 10 萬元整,共發 8000 張,依法保留承銷總數 14%,其中 800 張由主辦承銷商富邦證自行認購,協辦承銷團自行認購 320 張,其餘 6880 張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

富邦證資深副總吳春敏表示,瓦城本次募集資金主要用以擴展新店並提高競爭力,瓦城一 () 以轉換溢價率 107.22%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為 300 元,發行期間為 3 年,並設計 2 年依面額的 100% 賣回予發行公司。

瓦城目前共擁有 7 個自創品牌、131 家直營門店,累計前三季合併營收 37.55 億元,年增 14.75%,無畏景氣衝擊和成本上漲壓力,營業利益 4.09 億元,年增 7.99%,營業利益率 10.89% 是近 5 年同期次高,稅後純益 3.12 億元,年增 2.68%,每股純益 13.49 元創同期新高。

展望後市,瓦城正持續推動「3-3-6-8」計畫,明年新展店數成長目標上看 20%,瓦城樂觀看待,隨著新店和既有店的帶動下,營運持續衝高可期。


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