亞系外資點名二個原因 升評鴻海喊買目標價107元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2019-11-05 12:56
外資近期接棒力挺鴻海 (2317-TW),又有一家亞系外資出具報告,看好明年起 iPhone 新品發布周期可望由 1 年 1 次變成 1 年 2 次,且鴻海在明年下半年新款 iPhone 組裝代工訂單比重依舊維持領先,上調明後年每股純益預估 9%、8.9%,評等由中立調升至買進,目標價 107 元。
亞系外資認為,明年將是 iPhone 主要產品升級的一年,新版 iPhone 可能會採用 5G,而鴻海依舊是主要合作夥伴,估鴻海明年在 iPhone 組裝代工的比重將由 62% 略增至 63%。
亞系外資進一步指出,雖然最近的 iPhone 11 和 iPhone SE2 是由和碩 (4938-TW) 操刀,但鴻海仍有 50% 的 iPhone 11 訂單、30-40% 的 iPhone SE2,明年下半年蘋果可望推出包含 5G 版本在內的 4 款新 iPhone,鴻海在其中 3 款的訂單比重可望領先,有助鴻海明年營業利益。
此外,亞系外資也預測,明後年開始,蘋果 iPhone 新品發表的周期,將從 1 年 1 次,提升至 1 年 2 次,有助降低產品銷售的季節性風險,加上貿易戰狀況好轉,也有助鴻海後續股價走勢。
亞系外資上調鴻海明、後年的每股純益預估至 8.95 元、9.64 元,調升幅度分別為 9% 及 8.9%。
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