億豐：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣325,580,000元，發行普通股32,558,000 股，每股面額新台幣10元，業經台灣證券交易所股份有限公司104年11月23日臺證上一字第1040022670號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：億豐綜合工業股份有限公司

(二)所營事業：

1.F401010 國際貿易業。

2.C805990 其他塑膠製品製造業。

3.C399990 其他紡織及製品製造業。

4.C501990 其他木製品製造業。

5.C801100 合成樹脂及塑膠製造業。

6.CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業。

7.CA02010 金屬結構及建築組件製造業。

8.C601990 其他紙製品製造業。

9.CB01010 機械設備製造業。

10.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台中市南屯區五權西路2段236號19樓之1。

(四)董事及獨立董事之人數及任期：董事六人，獨立董事三人，任期三年，連選得連任。

(五)訂立章程及最近一次修訂日期：本公司章程訂立於民國96年07月19日，最近一次修訂於民國104年06月03日。

(六)已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣9,380,000,000元，每股面額新台幣10元，分為938,000,000股，分次發行；目前已發行股份總數為新台幣2,604,622,000元，分為260,462,200股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(七)本次現金增資發行新股總數、每股金額及其發行條件：

1.本次現金增資發行普通股32,558,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣325,580,000元。本次發行新股除依公司法第267條規定提撥10%，計3,256,000股由公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，則授權董事長洽特定人認購之；其餘90%計29,302,000股依證券交易法第28條之1規定及104年06月03日股東常會決議通過原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數提撥公開承銷。對外公開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

2.實際發行價格依詢價圈購之結果與承銷商共同議定之。

3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣2,930,202,000元，分為293,020,200股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(九)增資計畫概要：充實營運資金。

(十)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。

(十一)股款代收暨存儲機構：

1.員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行延吉分行。

2.詢價圈購及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。

3.委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行。

(十二) 對外公開銷售受理期間

1.詢價圈購期間：104年12月09日~104年12月14日。

2.公開申購期間：104年12月10日~104年12月14日。

(十三)現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.公開申購扣款日期：104年12月15日。

2.員工認股繳款日期：104年12月16日~104年12月17日。

3.詢價圈購繳款日期：104年12月17日。

4.特定人認股繳款日期：104年12月18日。

5.現金增資基準日：104年12月18日。

(十四)主辦承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。

(十五)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站﹙http：//newmops.tse.com.tw﹚查詢。

(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。