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法人鎖定的5G補漲股

※來源:萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

美中貿易戰加上區域緊張,利空不斷但股市表現並未如大家想的那麼差,美股道瓊最弱到年線也止跌,川普對 3000 億美元中國輸美產品加徵 10% 關稅,理當受創最大是科技股,那指這波比道瓊強只跌到半年線,費半更強守住季線,被川普發動關稅戰打得烏煙瘴氣的陸股,表現也沒有預期弱,上證一度跌破年線,自 8/6 最低 2733 後底部越走越高,本週已經站回月線挑戰季線,亞股最弱香港恆生指數也連拉 3 根底部長紅棒,3 天大漲 1300 點,全球資金寬鬆緩解貿易戰對經濟衝擊,中國央行出手壓低企業貸款利率,等於變相降息,而 8 月以來全球已有 10 家央行採取降息政策,本週 FED 主席鮑威爾將發表演說,面對債券利率倒掛引發的擔憂,估計聯準會必須要採取更強烈的刺激措施,以避免市場對經濟衰退的過度預期,這些措施包括 9 月再次降息,低利率環境下,資金必須尋找比更高收益投資,這也是台股為何這波相對強勢的原因之一。

5G 一檔一檔輪流創高

台灣現在 1 年期定存利率平均才 1.1%,未來台灣央行若跟著美中降息,定存利率恐怕又更低,扣掉通貨膨脹,把錢放銀行別說賺利息,未來連保值都有點問題,反觀台股上市公司今年平均殖利率超過 4%,對中長線資金有吸引力,台商資金匯回專法已經開始上路,粗估有上兆資金回流,其中有 3 成約 3000 億元可用於投資台股,下半年行情不致太壞,個股比大盤強,5G 主流又是重中之重,我今年在專欄分析看好的雙鴻 (3324)、聯茂(6213)、穩懋(3105)、瀚宇博(5469) 及緯穎 (6669) 等都領先大盤創高;前期分析內文「上半年 EPS 1.84 元年增達 104%,Q3 業內外皆美,與嘉聯益換股,軟、硬板結合不但擴大 5G 產品戰線,也瞄準蘋果訂單,後勢看好」本週果真大漲創歷史新高,5G 引爆 400G 交換器需求,400G 交換器所需 PCB 採更複雜更多層板設計,拉高單價及毛利率,瀚宇博開發 5G 戶外基地台、小型基地台及交換器等新產品,搭上 5G 特快車。

 

來源:《萬寶週刊》 1347 期
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