綠悅-KY:綠悅控股有限公司於民國108年7月11日召開重大訊息記者會

第51款

1.事實發生日:108/07/11

2.公司名稱:綠悅控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過與GREAT PLAN INTERNATIONAL LIMITED

（鴻圖國際有限公司）及其百分之百子公司TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED

（寶添控股有限公司）進行反向三角合併。

6.因應措施:本公司已於民國108年7月11日下午2時30分於臺灣證券交易所

（下稱證交所）召開重大訊息說明記者會。

7.其他應敘明事項:記者會新聞稿內容：

綠悅控股有限公司（下稱本公司）業於

台灣時間108年7月11日經本公司

審計委員會及董事會決議通過與開曼公司

「GREAT PLAN INTERNATIONAL LIMITED」

（鴻圖國際有限公司）及其百分之百子公司

TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED

（寶添控股有限公司）合併及申請終止上市

並停止公開發行案（下稱本合併案）。

經本公司股東會決議通過（須經本公司已發行股份

總數三分之二以上股東同意）

本合併案後，本公司將備齊文件，於適當時機向證交所申請終止上市。

於證交所核准本公司終止上市申請後，本公司將備齊文件，於適當時機向

金融監督管理委員會證券期貨局（下稱證期局）申請停止公開發行。

本公司與GREAT PLAN INTERNATIONAL LIMITED（鴻圖國際有限公司）

及TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED（寶添控股有限公司）現已完成

合併契約之簽署。

本合併案預計以108年10月14日為合併基準日，實際合併之基準日將

俟合併契約所約定之先決條件成就後，由本公司與GREAT PLAN

INTERNATIONAL LIMITED（鴻圖國際有限公司）及

TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED

（寶添控股有限公司）另行協商後定之。合併完成後，本公司將為存續公司，

TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED（寶添控股有限公司）為消滅公司，

本公司將成為GREAT PLAN INTERNATIONAL LIMITED（鴻圖國際有限公司）

百分之百持有之公司。

GREAT PLAN INTERNATIONAL LIMITED（鴻圖國際有限公司）係依開曼群島

之法律設立之開曼公司，係專為本公司私有化而設立之控股公司；

TREASURE TEAM HOLDINGS LIMITED（寶添控股有限公司）則係依開曼群島

之法律設立之開曼公司，係專為本合併案而設立之特殊目的實體。

本公司董事會經審慎評估後認為合併價格合理，且合併對公司有利，

預期目標係能重組股權及控制權。因此同意本合併案。

台灣安侯法律事務所（KPMG Law Firm）與

香港Ogier奧杰律師事務所為本公司法律顧問。