高盛調評買入 媒體大亨Comcast股價上漲至歷史新高

康卡斯特總部外觀(圖片:AFP)
康卡斯特總部外觀(圖片:AFP)

高盛分析師 Brett Feldman 週三 (10 日) 將美國有線電視巨頭康卡斯特 (CMCSA-US) 股票評級從「中性」(neutral) 上調至買入,並將其加入「確信買入名單」(conviction list),理由是看好該有線電視媒體有著強勁增長和業務基礎,預期該股會在未來五內調整每股純益後,仍擁有雙位數成長的業績。

康卡斯特股價走勢圖 (圖片: AFP)
康卡斯特股價走勢圖 (圖片: AFP)

消息釋出後激勵股價上揚 1.88%,每股 43.8 美元,來到歷史新高。

Feldman 將康卡斯特股價的目標從 44 美元上調至 54 美元,到今年為止,康卡斯特已上漲 26%。週三 (10 日) 康卡斯特午盤交易成長 0.7%,使康卡斯特年初至今的回報率達到 29%,包括股息,其今年標普 500 指數的回報率為 20%。

Feldman 認為家庭對頻寬增加的需求能會大增,因此傳統網路服務可能不足以滿足市場需求,於是部分用戶可能會選擇轉向康卡斯特的頻寬產品。

他預計,到 2019 年,康卡斯特將接收近 110 萬名頻寬用戶,並且每年至少淨增加 100 萬新客戶。

康卡斯特去年和當時的 21 世紀福斯公司 (21st Century Fox) 競爭,9 月 21 日以拍賣方式競購英國天空廣播集團 (Sky),康卡斯特最終以 306 億英鎊的價格勝出,因此贏得了多數歐洲有線電視運營商的控制權,擁有近 2300 萬衛星電視用戶。

併購造成的擔憂影響康卡斯特股價 (圖片: Barron's)
併購造成的擔憂影響康卡斯特股價 (圖片: Barron's)

Feldman 估計康卡斯特去年的收入每年將增加 3.6%,達到 925 億美元。他預計同期 EPS 將從 2018 年的 2.53 美元增長 11.6%,得益於越來越多家庭轉移至更高速頻寬網路。

同時,Feldman 預計未來五年付費電視用戶將加速增長,而這些網路收益將能彌補收入造成的損失。


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