海悅:本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

海悅國際開發股份有限公司第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總額為新台幣伍億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借及充實營運資金

10.承銷方式:全數詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:授權董事長全權決定

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長全權決定

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部)

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規

定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行

金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計

畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因

事實需要或經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正

時，擬授權董事長全權處理之。