〈鉅亨看世界〉電動車和太陽能的零件爭奪戰

(圖片:AFP)
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電動車和太陽能一直以來都是守護地球環境、逐步淘汰化石燃料的兩大綠色科技以及合作夥伴。然而,面對如今供不應求的高科技零組件,兩者竟成了相互爭搶的對頭。

自從電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 崛起後,全球汽車大廠包含福斯、日產及 BMW 等也都計畫於今年起陸續推出自家的電動車,關鍵零組件絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 的市場也因此大幅崛起。

IGBT 是半導體的一種,主要用在電動車和太陽能電池板在直流電和交流電之間轉換電能的關鍵零組件,不僅驅動電流小,導通電阻也很低。

先前,在 IGBT 的應用當中,能源和電力部門在 2014 年佔據全球市場的主導地位,達 23% 的市佔率。政府積極提倡建立智慧電網和高壓直流電 (HVDC) 皆推動了該市場的成長。不過,近期以來隨著電動車的發展,電動車部門可望迎頭趕上並成為 IGBT 獲利最豐厚的應用。市場預期,受惠於電動車電力管理不斷成長的需求,至 2022 年 IGBT 在電動車相關應用將以 12.1% 的複合年增率成長。

然而,隨著電動車製造的蓬勃發展,太陽能公司被迫等待近一年的時間才能獲得需要的零組件。

貿易公司 Williams Trading LLC 的太陽能分析師 Brad Meikle 表示:「這讓很多人感到驚訝。零組件的等待時間從短短 8 週增加到超過 50 週。」

其中受影響最大的公司之一是太陽能逆變器製造商 Enphase Energy (ENPH-US),該公司將今年第一季營收短少和獲利受到擠壓歸咎於零組件的短缺。該公司主要競爭對手之一 SolarEdge Technologies (SEDG-US) 也表示,公司被迫花時間等待零組件。

Cowen&Co 的分析師 Jeffrey Osborne 表示,問題的部分原因在於元件製造商一直不願意增加產能。不過現在由於有許多公司提前 18 到 24 個月下訂單,IGBT 製造商將逐步提高產量。分析師認為,這有助於將等待時間減少到大約 45 週。

另一方面,目前也有公司希望與供應商達成長期供應的合約。例如,能源技術公司 Enphase Energy (ENPH-US) 已經與領先製造商英飛凌科技公司簽署了一項多年的供應合約。


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